Criar uma tarefa secundária

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Adicione tarefas secundárias a um caso de local de trabalho quando necessário. A aplicação permite que você crie uma tarefa secundária instantaneamente na página de detalhes do caso.

    Antes de Iniciar

    Verifique se você instalou os plug-ins necessários.

    Função necessária: sn_wsd_case.workplace_agent

    Procedimento

    1. Faça login no Serviço de local de trabalho do agente para o aplicativo Mobile.
      A tela de inicialização é aberta com a exibição Trabalho.
    2. Na página de exibição Trabalho, acesse qualquer uma das seções a seguir para abrir o caso ao qual você deseja adicionar uma tarefa secundária.
      • Visão geral do meu trabalho
      • Meu trabalho
      • Trabalho em grupo
      • Trabalho não atribuído
    3. Selecione o caso.
      A página de detalhes do caso selecionado é aberta separadamente.
    4. Selecione o ícone Menu no canto superior direito do cabeçalho.
    5. Selecione Criar tarefa.
    6. No formulário, preencha os campos.
      No formulário, o campo Caso primário é definido automaticamente com o número do caso ao qual você está adicionando esta tarefa secundária.
      Nota:
      Você também pode criar uma tarefa por ação rápida sem se conectar a nenhum caso primário na página de exibição Trabalho na aplicação Workplace Agent para celular.
      Tabela 1. Criar formulário de tarefa
      Campo Descrição
      Tipo de tarefa do local de trabalho Definir o tipo de tarefa
      Descrição resumida Insira uma descrição resumida sobre a tarefa.
      Descrição Insira uma descrição detalhada sobre a tarefa.
      Localização do local de trabalho Selecione o local para o qual você está criando a tarefa.
      Item de serviço do local de trabalho Selecione o item do local de trabalho se a tarefa estiver associada a um item de serviço do local de trabalho.
      Modelo de produto Selecione o modelo do produto.
      Ativo Selecione o tipo de ativo.
      Prioridade Defina a prioridade da tarefa.
      Estado Defina o estado da tarefa.
      Início esperado Insira a data de início esperada.
      Prazo Insira a data de vencimento.
      Custo Insira o custo da tarefa.
      Fornecedor Selecione o fornecedor adequado.
      Grupo de atribuição Selecione o grupo de atribuição ao qual a tarefa pertence.
      Atribuído a Selecione o agente do usuário a quem você deseja atribuir a tarefa.
      Estado Defina o estado da tarefa.
      Caso principal A tarefa foi criada para o caso primário
      Modelo de assinatura Selecione um modelo de assinatura.
      Adicionar anexo Adicione um anexo relacionado à tarefa.
    7. Selecione Enviar.

    Resultado

    A tarefa secundária foi criada. Após a criação, os detalhes da tarefa secundária são exibidos em uma página separada. Para obter mais informações sobre as ações que você pode executar em uma tarefa, consulte Editar ou exibir uma tarefa secundária.