Criar e gerenciar Acelerador de jornada configurações do plano

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie e gerencie configurações de plano baseadas em um tipo de plano. As configurações do plano são personalizadas para públicos de funcionários específicos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Acelerador de jornada > Gerenciar configurações do plano.
    2. Clique em Novoou abra uma configuração de plano existente.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário Configuração do plano
      Campo Descrição
      Título Título descritivo para que os gerentes possam identificar diferentes configurações de plano. Por exemplo, Configuração do plano de funcionário de vendas.
      Público Grupo de usuários. Selecione um público para que você possa controlar quais grupos específicos de usuários podem acessar os planos.
      Ativo Opção que você pode selecionar para tornar a configuração disponível para uso.
      Nota:
      Um plano não pode estar ativo até que contenha pelo menos uma fase.
      Tipo de plano do Acelerador de jornada Tipos de plano. A classificação de nível superior é usada para identificar diferentes tipos.
      Descrição resumida Breve descrição do plano.
      Descrição Descrição detalhada do plano.
    4. Clique em Salvar.
    5. Para configurar as fases deste plano, clique em Novo.
      1. Selecione um nome de fase disponível.
      2. Clique em Enviar.
    6. Clique em Atualizar.