계약용 ServiceNow 추가 기능을 사용하여 Microsoft Word 계약 참가자 추가 및 구성
계약 구성자는 계약용 ServiceNow® 추가 기능을 사용하여 Microsoft Word 참가자를 구성하고 서명에 대한 자리 표시자를 추가합니다.
시작하기 전에
Microsoft Word 계약에 대한 ServiceNow 추가 기능이 구성되어 있어야 합니다. 자세한 내용은 Microsoft Word 계약용 ServiceNow 추가 기능 구성 문서를 참조하십시오.
활성 상태이고 초안 또는 편집 중 상태인 계약 템플릿이 있어야 합니다. 자세한 내용은 콘텐츠 통제를 포함할 계약 템플릿 생성 문서를 참조하십시오.
필요한 역할: sn_cm_core.contract_config 및 canvas_user
프로시저
- 에서 컨텐츠 통제 Microsoft Word를 표시할 문서를 엽니다.
- 리본에서 Microsoft Word 계약 추가 기능을 ServiceNow 선택합니다.
-
로그인 화면에서 매니페스트 파일을 다운로드한 인스턴스의 자격 증명을 ServiceNow 입력합니다.
자세한 내용은 Microsoft Word 계약용 ServiceNow 추가 기능 구성 문서를 참조하십시오.
- 추가 기능 화면의 템플릿 탭에서 메타데이터를 추가할 계약 템플릿을 선택합니다.
- 서명자 탭에서 서명자 추가를 선택합니다.
-
참가자를 내부 또는 외부 사용자로 추가하고 구성합니다.
서명자 유형 사용 가능한 필드 내부 - 이름 - 매핑된 서명자의 고유한 표시 이름입니다.
- 순서 - 참가자가 작업을 완료하기 위해 서명을 시작해야 하는 고유한 순서입니다.
- 사용자 - 사용자의 자리 표시자 역할을 하는 계약 템플릿과 연결된 테이블의 필드입니다. 예: 할당 대상.주:
- 이 필드의 값을 선택하면 참가자가 내부 사용자로 간주됩니다. 사용자 필드와 함께 선택적 참가자 이름 및 참가자 이메일 필드에 값이 제공되면 전자 서명 작업은 사용자 기록과 연결된 이름 및 이메일 필드가 아닌 참가자 이메일 값으로 전송됩니다.
- 고급 스크립트 필드를 선택하면 템플릿을 저장하거나 업데이트할 때 사용자 필드의 값이 지워집니다.
- 참가자 이름 (선택 사항) - 참가자 이름의 자리 표시자 역할을 하는 계약 템플릿과 연결된 테이블의 필드입니다. 예: 종결한 사람.
- 참가자 이메일 (선택 사항) - 참가자 이메일 주소의 자리 표시자 역할을 하는 계약 템플릿과 연결된 테이블의 필드입니다. 예: 종결한 사람 > 이메일.
- 참가자 직책 (선택 사항) - 정의된 참가자가 외부 사용자인 경우 제목을 지정하는 옵션입니다.주:
- 참가자 제목 필드의 값은 고급 스크립트 필드가 선택된 상태에서 템플릿을 저장하거나 업데이트하면 지워집니다.
- 이 필드는 서명 유형이 AdobeSign 또는 DocuSign인 경우에만 사용할 수 있습니다.
외부 - 이름 - 계약 템플릿이 연결된 테이블의 필드입니다.
- 순서 - 참가자가 작업을 완료하기 위해 서명을 시작해야 하는 순서입니다.
- 사용자 - 값을 제공하지 않습니다.
- 참가자 이름 - 참가자 이름의 자리 표시자 역할을 하는 계약 템플릿과 연결된 테이블의 필드입니다. 예: 종결한 사람.
이 필드는 서명 유형이 AdobeSign 또는 DocuSign인 경우에만 사용할 수 있습니다.
주:참가자 이름 필드의 값은 고급 스크립트 필드가 선택된 상태에서 템플릿을 저장하거나 업데이트하면 지워집니다. - 참가자 이메일 - 참가자 이메일의 자리 표시자 역할을 하는 계약 템플릿과 연결된 테이블의 필드입니다. 예: 종결한 사람 > 이메일.
이 필드는 서명 유형이 AdobeSign 또는 DocuSign인 경우에만 사용할 수 있습니다.
주:고급 스크립트 필드가 선택된 상태에서 템플릿을 저장하거나 업데이트하면 참가자 이메일 필드의 값이 지워집니다. - 참가자 직책 (선택 사항) - 정의된 참가자가 외부 사용자인 경우 제목을 지정하는 옵션입니다.주:
- 참가자 제목 필드의 값은 고급 스크립트 필드가 선택된 상태에서 템플릿을 저장하거나 업데이트하면 지워집니다.
- 이 필드는 서명 유형이 AdobeSign 또는 DocuSign인 경우에만 사용할 수 있습니다.
-
생성을 선택합니다.
- 서명자가 추가되고 서명자 카드가 표시됩니다.
- 서명자는 제공된 값에 따라 내부 또는 외부로 표시됩니다.
- 추가된 서명자에게는 서명, 서명 날짜, 메타데이터가 있습니다.
-
문서에 서명 메타데이터를 배치합니다.
- 서명을 추가할 위치에 커서를 놓습니다.
- 메타데이터를 배치할 Sign 태그를 선택합니다.
-
다음 메타데이터에 대한 단계를 완료합니다.
- sign_date
- signatory_name
- signatory_email
- signatory_title
- 옵션: 인스턴스에 로그인하고 ServiceNow 계약 템플릿의 참가자 관련 목록으로 이동하여 서명자 상세 정보를 봅니다.
결과
서명자 상세 정보와 메타데이터가 인스턴스에 동기화 ServiceNow 됩니다.