에서 사용자 지정 역할 및 요구 사항 생성 기회 마켓플레이스

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기1분

    • 조직의 필요에 맞게 사용자 지정 역할 및 요구 사항을 생성합니다. 역할 및 요구 사항은 기회 역할 [sn_opp_market_opportunity_position] 테이블에 기록으로 유지됩니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 관리자

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 기회 마켓플레이스 > 기회 유형 구성.
    2. 기존 기회 유형을 선택합니다.
    3. 기존 기회 역할 및 요구 사항 기록을 엽니다.
      1. 역할 및 요구 사항 필드 옆에 있는 정보 아이콘을 선택하여 기록을 미리 봅니다.
      2. 기록 열기를 선택합니다.
      기회 역할과 요구 사항에 대한 기록 생성자 기록으로 이동합니다.
    4. 복사를 선택합니다.
      기록의 복사본이 생성됩니다. 이 기록을 복사하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.
    5. 기록 사본을 사용할 수 있는 경우 다음 필드를 업데이트합니다.
      • 이름
      • 짧은 설명
    6. 변경하려는 다른 필드를 검토하고 업데이트합니다.
    7. 업데이트를 선택합니다.