Integração com o serviço DocuSign
Solicite assinaturas eletrônicas por meio do serviço DocuSign com a integração do DocuSign.
A partir da versão Xanadu, os modelos de documento de RH estão sendo preparados para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não será mais ativado em novas instâncias, mas continuará sendo compatível.
Use Modelos de documentos e Document Template integration with DocuSign que fornecem a experiência mais recente para esta funcionalidade. Para obter as diretrizes de migração, consulte Migração de modelos de documento de RH para modelos de documento.
Para obter detalhes de descontinuação, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support.
Essa integração depende do spoke do DocuSign no IntegrationHub e está habilitada para a assinatura de documentos ad hoc (modelos de documento em PDF de RH) e modelos do DocuSign. Um serviço de RH pré-configurado, fluxo e modelo de caso de RH para o fluxo de documentos ad hoc e o fluxo de modelo DocuSign estão disponíveis para uso.
Spoke do DocuSign
A integração do DocuSign depende do spoke do DocuSign no IntegrationHub. Antes de começar, um administrador deve ter configurado o spoke do DocuSign, incluindo o registro como um provedor OAuth e a criação de registros de credencial e conexão. Você também deve sincronizar o DocuSign com sua instância ServiceNow.
- Configure o spoke do DocuSign. Consulte Docusign eSignature Spoke.
- Sincronizar o DocuSign com a ServiceNow Nota:
- Você deve sincronizar sempre que precisar obter modelos DocuSign novos ou atualizados. Para sincronizar, navegue até e clique no link relacionado Obter contas.
- Se sua organização tiver mais de uma conta do DocuSign, o fluxo de documentos ad hoc usará a primeira conta disponível.
Configuração da integração do DocuSign
Depois que o spoke do DocuSign estiver configurado e sincronizado, você poderá configurar a integração para RH. Dependendo se o usuário está assinando um documento ad hoc (modelo de documento PDF de RH) ou um modelo DocuSign, a integração tem dois fluxos que você pode usar. Para cada documento que você deseja disponibilizar para assinatura por meio do serviço DocuSign, configure da seguinte forma.
| Fluxo | Requisitos de configuração |
|---|---|
| Fluxo de documentos ad hoc |
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| Fluxo de modelo do DocuSign |
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O fluxo de documentos ad hoc é para a assinatura de documentos estáticos que se originam de um documento gerenciado no sistema ServiceNow. Cada documento ad hoc é configurado como um modelo de documento PDF de RH padrão. Você pode adicionar signatários ao documento com Marcar assinaturase mapear cada campo de assinatura para um campo de usuário apropriado em uma tabela. (O posicionamento das marcações não é usado e a integração do DocuSign permite que o signatário assine em qualquer lugar no documento.) Você também pode analisar o PDF para mapear campos do documento para campos da tabela correspondente para preencher automaticamente o documento quando ele for gerado para assinatura. O documento gerado é estático, o que significa que é somente leitura e o signatário não pode atualizar nenhum dos campos.
O fluxo de modelo DocuSign é para a assinatura de documentos dinâmicos que se originam do sistema DocuSign. Cada modelo DocuSign é trazido para o sistema ServiceNow e configurado em um modelo de documento PDF de RH para habilitar mapeamentos. Você deve mapear cada campo de assinatura do modelo DocuSign para um campo de usuário apropriado em uma tabela. Você também pode mapear campos do modelo DocuSign para campos da tabela correspondentes para preencher automaticamente o documento para assinatura. O documento gerado é dinâmico, o que significa que o signatário pode escrever em campos editáveis, como para atualizar um endereço ou fornecer informações W-4. No entanto, todas as atualizações feitas são salvas somente no documento. Eles não são mapeados de volta para a tabela de origem.
Como solicitar assinaturas eletrônicas por meio do serviço DocuSign
Depois que a configuração da integração estiver concluída, os agentes de RH da sua organização poderão solicitar assinaturas eletrônicas por meio do serviço DocuSign.
Para obter mais informações, consulte Solicitar uma assinatura eletrônica por meio do serviço DocuSign.