Configurar um modelo de documento PDF de RH para um modelo DocuSign

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Se você estiver usando a integração DocuSign, configure um modelo de documento PDF de RH para cada modelo DocuSign que deseja disponibilizar para assinatura.

    Antes de Iniciar

    Crie o modelo DocuSign que você deseja disponibilizar para assinatura por meio do sistema DocuSign. Consulte o Guia do usuário do DocuSign eSignature para obter mais informações. Você também deve sincronizar suas contas para trazer o modelo DocuSign (e quaisquer outros modelos novos ou atualizados) para o sistema ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Synchronize Docusign with ServiceNow.

    Nota:
    Cada modelo DocuSign deve ter um documento associado. Não há suporte para vários documentos por modelo.

    Função necessária: sn_hr_core.admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você deve mapear cada campo de assinatura do modelo DocuSign para um campo de usuário apropriado em uma tabela. Você também pode mapear campos do modelo DocuSign para campos da tabela correspondentes para preencher automaticamente o documento quando ele for gerado para assinatura.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Administração de RH > Modelos de documento.
    2. Clique em Novo ou abra um registro.
      Nota:
      Se você estiver criando um novo registro, certifique-se de selecionar Modelo de documento PDF.
    3. No formulário Modelo de documento PDF, defina o campo Tipo de modelo como Modelo DocuSign.
      Defina o campo Tipo de modelo como modelo DocuSign.
    4. Preencha os campos no formulário, conforme o apropriado.
      Tabela 1. Formulário de Modelo em PDF de RH
      Campo Descrição
      Nome Nome do modelo de documento de RH.
      Tabela Tabela de RH à qual o modelo de documento de RH está associado.
      Tipo de documento Tipo de documento em que o modelo de documento de RH está categorizado.
      Ativo Opção para ativar o modelo de documento de RH para uso.
      Tipo de Modelo Defina o valor como Modelo do DocuSign.
      Modelo do DocuSign Selecione o modelo DocuSign a ser usado.
      Nota:
      Você deve sincronizar sempre que precisar obter modelos DocuSign novos ou atualizados. Para sincronizar, navegue até DocuSign > Contas e clique no link relacionado Obter contas. Para obter mais informações, consulte Synchronize Docusign with ServiceNow.
      Critérios do RH Define as condições que a pessoa afetada de um caso de RH deve atender para que um agente de RH possa acessar o modelo de documento de RH em seu nome.
      Nota:
      Ao definir condições como diferenciação entre maiúsculas e minúsculas ou valores nulos, consulte o API GlideFilter - Scoped, Global.
    5. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e clique em Salvar.
      O campo de statusObter campos de modelo, o link relacionado Obter campos de modelo e a seção Mapeamentos de modelo em PDF são exibidos.
    6. Clique no link relacionado Obter campos de modelo.
      Nota:
      Se forem feitas mudanças nos campos de assinatura ou documento no modelo DocuSign, você deverá clicar no link relacionado Obter campos de modelo para sincronizar essas mudanças. Os mapeamentos existentes não são afetados.
      Clique no link relacionado Obter campos de modelo.
    7. Quando o campo Obter status dos campos do modelo for alterado para Concluído, recarregue o formulário.
      Nota:
      Se você estiver usando um navegador Safari, deverá recarregar o formulário para ver o estado alterado.
      Na seção Mapeamentos de modelo em PDF, uma lista dos campos mapeáveis é exibida.
    8. Na seção Mapeamentos de modelo em PDF, você deve mapear cada campo de assinatura do modelo DocuSign para um campo de usuário apropriado em uma tabela.
      Nota:
      A configuração dos campos de assinatura, inclusive para assinatura paralela e serial, deve ser concluída no sistema DocuSign. Você não pode adicionar ou configurar os campos de assinatura de dentro do modelo de documento PDF de RH.
      Como mapear campos de tabela para campos de assinatura em um modelo DocuSign.
    9. Na seção Mapeamentos de modelo em PDF, você também pode mapear campos do modelo DocuSign para campos da tabela correspondente para preencher automaticamente o documento quando ele for gerado para assinatura.
      Nota:
      • Certifique-se de que o tipo de dados do campo DocuSign corresponda ao do campo da tabela.
      • O mapeamento não é compatível com os seguintes tipos de campo do DocuSign:
        • Inicial
        • Data de assinatura
        • Item de pagamento
        • Fórmula
        • Anexo
        • Nota
        • Aprovar
        • Recusar
    10. Clique em Atualizar.