Configurar um serviço de RH para a integração do DocuSign

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Crie ou modifique um serviço de RH para solicitar assinaturas eletrônicas por meio do serviço DocuSign. Fluxos pré-configurados para coletar assinaturas para um documento ad hoc (modelo de documento PDF de RH) ou um modelo DocuSign estão disponíveis para uso. Você também deve configurar um modelo de caso de RH associado para definir um documento ad hoc padrão ou um modelo DocuSign para assinatura.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_hr_core.admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Dependendo se o usuário está assinando um documento ad hoc (modelo de documento PDF de RH) ou um modelo DocuSign, os seguintes serviços de RH pré-configurados, fluxos e modelos de caso de RH estão disponíveis para seu uso e exemplo. Consulte Serviços de RH para saber mais sobre a configuração de serviço de RH, em geral.
    Tabela 1. Serviços de RH, fluxos e modelos de caso para integração com DocuSign
    Fluxo Componente Nome
    Fluxo de documentos ad hoc Serviço de RH Solicitar assinatura usando DocuSign em documento ad hoc
    Fluxo Fluxo de integração do DocuSign - Documento ad hoc
    Modelo de caso de RH Assinatura usando DocuSign em documento ad hoc
    DocuSign fluxo de modelo Serviço de RH Solicitar assinatura usando o modelo DocuSign
    Fluxo DocuSign Integration - Modelo do DocuSign
    Modelo de caso de RH Assinatura usando o modelo DocuSign

    Procedimento

    1. Configure um serviço de RH para a integração do DocuSign.
      1. Navegar até Administração de RH > Configuração do Serviço de RH.
      2. Clique em Novo ou abra um registro.
      3. No formulário de serviço de RH, forneça os seguintes valores.
        Tabela 2. Formulário de serviço de RH
        Fluxo Campo Valor
        Fluxo de documentos ad hoc Nome de serviço de RH <Name of the HR service>
        Tipo de execução Fluxo
        Fluxo Fluxo de integração do DocuSign - Documento ad hoc
        Fluxo de modelo do DocuSign Nome de serviço de RH <Name of the HR service>
        Tipo de execução Fluxo
        Fluxo DocuSign Integration - Modelo do DocuSign
      4. Preencha os outros campos do formulário, conforme apropriado.
        Para obter mais detalhes sobre como criar um serviço de RH, consulte Configurar um serviço de RH.
        Nota:
        Na lista relacionada Informações adicionais do serviço de RH, certifique-se de que o campo Modelo em PDF esteja incluído para que ele apareça no formulário de caso de RH quando uma solicitação deste serviço for feita. Para obter mais informações, consulte Configurar o formulário de caso de RH para um serviço de RH.
      5. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e clique em Salvar.
    2. Configure um modelo de caso de RH que o acompanha.
      1. No campo Modelo, clique no ícone de pesquisa.
      2. Na lista Modelos de RH, clique em Novo ou abra um registro.
      3. Na lista Adicionar campos, selecione Modelo em PDF.
      4. No campo Modelo de PDF, selecione o modelo de documento em PDF de RH que você deseja disponibilizar para assinatura.
        Nota:
        • Para o fluxo de documentos ad hoc, certifique-se de selecionar um modelo de documento PDF de RH com o campo Tipo de modelo definido como Modelos em PDF de RH.ake
        • Para o fluxo de modelo DocuSign, certifique-se de selecionar um modelo de documento PDF de RH com o campo Tipo de modelo definido como DocuSign Templates.
      5. Preencha os outros campos do formulário, conforme apropriado.
        Para obter mais detalhes sobre como criar um modelo de caso de RH, consulte Configurar um modelo de caso de RH.
      6. Clique em Enviar.
      7. No formulário de serviço de RH, clique em Atualizar.