Migração de modelos de documento de RH para modelos de documento

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 5 min. de leitura

    • Revise essas diretrizes para migrar com sucesso de Modelos de documento de RH para Modelos de documento. Os Modelos de documento fornecem a experiência mais recente da funcionalidade de Modelos de documento de RH com recursos e capacidades adicionais.

    Importante:

    A partir da versão Xanadu, os modelos de documento de RH estão sendo preparados para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não será mais ativado em novas instâncias, mas continuará sendo compatível.

    Use Modelos de documentos, que fornece a experiência mais recente para esta funcionalidade. Para obter as diretrizes de migração, consulte Migração de modelos de documento de RH para modelos de documento.

    Para obter detalhes de descontinuação, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support.

    Revise os detalhes a seguir para entender as principais ofertas e diferenças entre os modelos de documento de RH e os modelos de documento.

    Tabela 1. Funcionalidade e comparação de tabelas: modelos de documento de RH e modelos de documento
    Tabela/Recurso Modelos de documento de RH Modelos de documento
    Modelo Modelo de documento de RH

    [sn_hr_core_document_template]

    		 Modelo de documento

    [sn_doc_template]
    Tipo/categoria de documento Tipo de documento

    [sn_hr_core_document_type]

    		 Categoria

    [sn_doc_template_category]
    Critérios Critérios do RH

    [sn_hr_core_criteria]

    		 Critérios do usuário

    [user_criteria]
    Mapeamentos de modelo em PDF Mapeamento de modelo em PDF

    [sn_hr_core_pdf_template_mapping]

    		 Mapeamento de modelo

    [sn_doc_pdf_template_mapping]
    Participantes Não há suporte para participantes.

    Você deve mapear diretamente os campos de usuário no corpo do modelo HTML ou nos mapeamentos de modelo em PDF.

    		 Os participantes são compatíveis. Os detalhes do participante são armazenados na tabela Participante [sn_doc_participant]. Você deve mapear os participantes para assinar nos mapeamentos do corpo HTML e do modelo em PDF.

    Para um modelo HTML, consulte .

    Para obter um modelo em PDF, consulte .
    Tradução do modelo HTML - Compatível

    Veja Use Framework de localização para Modelos de documentos
    Blocos de modelo HTML - Compatível

    Consulte Blocos de documentos no Modelos de documentos.
    Scripts de modelo HTML - Compatível

    Consulte Scripts de modelo de documento.
    Índice do modelo HTML - Compatível

    Consulte Criar uma configuração de TOC no Modelos de documentos.
    Ação do usuário Somente um tipo de ação é compatível: assinatura Diferentes tipos de ação são compatíveis (preencher, revisar e assinar) com base no tipo de modelo.

    Para um modelo HTML, consulte Tipo de ação em .

    Para um modelo em PDF, consulte Tipo de ação em .
    Tarefa A atribuição de tarefas é feita por meio de tarefas de RH. A atribuição de tarefas é feita por meio de tarefas de documento com base em participantes configurados.
    Tipo de assinatura Para HTML, somente a assinatura da ServiceNow é compatível.

    Para PDF, todos os três tipos de assinatura são compatíveis: ServiceNow Sign, DocuSign e AdobeSign.

    		 Para HTML e PDF, todos os três tipos de assinatura são compatíveis: ServiceNow Sign, DocuSign e AdobeSign.
    Nota:
    • O modelo deve ser criado na ServiceNow.
    • Somente a assinatura é compatível com o sistema externo.
    • Os modelos criados no DocuSign ou AdobeSign não são compatíveis com a aplicação Modelos de documento.
    Campos de caso de RH a serem usados no modelo de caso
    Modelo de documento Modelo de PDF (pdf_template) Modelo de documento (document_template).
    Tipo/categoria de documento Tipo de documento (document_type) Categoria do modelo de documento (document_template_category)
    Configuração do serviço de RH
    Opção de caso Criar automaticamente documento de rascunho

    Iniciar tarefas de documento automaticamente

    Inicie automaticamente tarefas de documento com base na configuração do participante. Consulte Métodos de geração de documento.

    Migrar modelo de documento de RH (HTML) para modelo de documento

    Siga as etapas para migrar o modelo de documento de RH (HTML) para o modelo de documento (HTML).

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Crie uma categoria de modelo de documento na tabela Categoria [sn_doc_template_category] (se o modelo de documento de RH tiver um tipo de documento associado a ele).
    2. Navegar até Modelo de documento > Modelo HTML.
    3. Clique em Nova.
    4. Preencha os campos do formulário, como Nome, Tabela, Categoria, Corpo, Idioma, semelhantes ao modelo de documento de RH e salve-o.

      Se houver algum token de assinatura (Token de assinatura: ${signature}, ${<-user_field->.signature}) no corpo HTML, remova-o e salve o modelo.

    5. Se o modelo de documento de RH tiver critérios de RH associados a ele, selecione os critérios do usuário correspondentes no novo modelo de documento.
    6. Encontre participantes com base em tokens de assinatura no corpo do modelo de documento de RH antigo e crie registros de participante na lista relacionada Participante nos novos modelos de documento.
      Depois que um participante for criado, adicione o token de assinatura clicando em Inserir assinatura. No corpo dos Modelos de documento de RH legados, o token de assinatura é compatível com o formato ${<-user_field->.signature}, enquanto no novo corpo dos Modelos de documento, o token de assinatura é compatível com o formato ${signature:<-participant_user_name->}.
    7. Publique o modelo clicando em Publicar.
    8. Atualize o modelo de caso para usar o novo modelo de documento ou categoria.
      Consulte os campos de caso de RH na tabela Funcionalidade e comparação de tabelas: Modelos de documento de RH e Modelos de documento em Migração de modelos de documento de RH para modelos de documento.

    Migrar o modelo de documento de RH (PDF) para o modelo de documento

    Siga as etapas para migrar o modelo de documento de RH (PDF) para o modelo de documento (PDF).

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Crie uma categoria de modelo de documento na tabela Categoria (sn_doc_template_category) (se o modelo de documento de RH tiver um tipo de documento associado a ele).
    2. Navegar até Modelo de documento > Modelo de PDF.
    3. Clique em Nova.
    4. Preencha os campos do formulário, como Nome, Tabela, Categoria e Idioma, semelhantes aos dos Modelos de documento de RH.
    5. Se o modelo de documento de RH tiver critérios de RH associados a ele, selecione os critérios do usuário correspondentes no novo modelo de documento.
    6. Selecione Tipo de anexo como Selecionar da revisão de documentoe adicione a Revisão de documento usada no modelo de documento de RH.
    7. Selecione o tipo de assinatura correspondente e clique em Salvar.
    8. Clique no link relacionado Analisar PDF.
      Registros de mapeamento de modelo são criados. Atualize os campos de mapeamento.
    9. Crie um registro de participante com o tipo de ação Assinar para cada usuário que precisa assinar o documento.
      Nota:
      Esta etapa é necessária somente quando o modelo de documento de RH legado tem o registro de mapeamento de modelo em PDF com o tipo de campo de documento como assinatura.
    10. Publique o modelo clicando em Publicar.
    11. Atualize o modelo de caso para usar o novo modelo de documento ou categoria.
      Para obter mais informações, consulte os campos de caso de RH na tabela Funcionalidade e comparação de tabelas: Modelos de documento de RH e Modelos de documento em Migração de modelos de documento de RH para modelos de documento.