Como configurar um modelo de documento PDF de RH para um documento ad hoc

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Se você estiver usando a integração do DocuSign, configure um modelo de documento PDF de RH para cada documento ad hoc que deseja disponibilizar para assinatura.

    Antes de Iniciar

    Crie o documento gerenciado que você deseja disponibilizar para assinatura por meio do sistema DocuSign. Consulte Documentos gerenciados para obter mais informações.

    Função necessária: sn_hr_core.admin

    Você pode usar um modelo de documento PDF de RH existente ou criar um novo. Você pode adicionar signatários ao documento com Marcar assinaturase mapear cada campo de assinatura para um campo de usuário apropriado em uma tabela. Você também pode analisar o PDF para mapear campos do documento para campos da tabela correspondente para preencher automaticamente o documento quando ele for gerado para assinatura. Somente como parte da integração do DocuSign, você também pode habilitar a assinatura em série para documentos que exigem vários signatários.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Administração de RH > Modelos de documento.
    2. Clique em Novo ou abra um registro
      Nota:
      Se você estiver criando um novo registro, certifique-se de selecionar Modelo de documento PDF.
    3. No formulário Modelo de documento PDF, defina o campo Tipo de modelo como Modelos em PDF de RH.
      Defina o campo Tipo de modelo como Modelos em PDF de RH.
    4. Configure o modelo de documento PDF de RH, conforme apropriado.
      Você pode adicionar signatários ao documento com Marcar assinaturase mapear cada campo de assinatura para um campo de usuário apropriado em uma tabela. Você também pode analisar o PDF para mapear campos do documento para campos da tabela correspondente para preencher automaticamente o documento quando ele for gerado para assinatura. Para obter mais detalhes sobre como configurar um modelo de documento PDF de RH, consulte Configurar um modelo de documento PDF de RH.
      Nota:
      O posicionamento de Marcar assinaturas não é usado e a integração permite que o signatário assine em qualquer lugar do documento.
    5. Se você quiser habilitar a assinatura em série para documentos que exigem vários signatários, atribua a ordem de assinatura para cada campo de assinatura na seção Mapeamentos de modelo em PDF.
      Nota:
      • Por padrão, se um documento tiver dois ou mais campos de assinatura, a assinatura paralela será habilitada.
      • Se a coluna Ordem de assinatura não estiver visível, clique no ícone de engrenagem para personalizar as colunas da lista. Adicione o campo Ordem de assinatura à coluna Selecionada.
      Como atribuir a ordem de assinatura para assinatura em série no DocuSign.
    6. Clique em Atualizar.