Configurar um modelo de documento PDF de RH

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 4 min. de leitura

    • Crie ou modifique modelos de documento PDF de RH personalizados com seus critérios exclusivos. Os modelos de documento PDF são originados em Documentos gerenciados e são um PDF preenchível com campos mapeados ou um PDF padrão com uma assinatura em linha.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_hr_core.manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Importante:

    A partir da versão Xanadu, os modelos de documento de RH estão sendo preparados para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não será mais ativado em novas instâncias, mas continuará sendo compatível.

    Use Modelos de documentos, que fornece a experiência mais recente para esta funcionalidade. Para obter as diretrizes de migração, consulte Migração de modelos de documento de RH para modelos de documento.

    Para obter detalhes de descontinuação, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support.

    Com os modelos de documento PDF, você pode usar um documento existente e reutilizá-lo com informações personalizadas de um caso de RH ou de qualquer tabela disponível. Por exemplo, você pode obter um documento PDF preenchível de Documentos gerenciados e mapear campos para personalizar o documento sempre que ele for usado.

    O documento deve ser um PDF preenchível para mapear os campos para uma tabela. Consulte a página inicial do Adobe e pesquise por PDF preenchível para saber como criar documentos PDF preenchíveis https://www.adobe.com/.
    Nota:
    Os PDFs preenchíveis apresentados a um funcionário não salvam nenhum dado preenchido pelo funcionário (exceto para assinaturas). Os PDFs preenchíveis são usados somente para mapear campos para uma tabela.

    Os documentos são carregados e acessados na aplicação Documentos gerenciados na tabela Documentos [dms_document]. Os documentos precisam ser publicados como uma revisão de documento antes que possam ser acessados.

    O sistema base fornece o modelo de documento do Acordo de confidencialidade como um exemplo de um modelo de documento PDF.
    Nota:
    Consulte . Recursos do Documentos gerenciados

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Administração de RH > Modelos de documento.
    2. Clique em Novo ou em um modelo de documento PDF existente para editá-lo.
      Quando você seleciona Novo, a lista Modelos de documento de RH é exibida.
    3. Selecione Modelo de documento PDF.
      Nota:
      Para saber as diferenças entre os tipos de modelo de documento, consulte Modelos de documento de RH.
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de Modelo em PDF de RH
      Campo Descrição
      Nome Nome do modelo de documento PDF de RH.
      Tabela Selecione a tabela associada ao tipo de modelo. A tabela determina os campos disponíveis que podem ser mapeados.
      Nota:
      Somente as tabelas às quais você tem acesso são exibidas.
      Tipo de documento Selecione o tipo de documento ao qual o modelo se aplica.

      Clique em Novo em Tipo de documento de RH para criar um tipo de documento.

      Um tipo de documento é necessário quando você deseja que uma lista de documentos apareça no formulário de caso de RH. Os critérios de RH funcionam com este campo para restringir a lista de documentos que você deseja disponibilizar para um caso de RH.

      Consulte Como usar tipos de documento com modelos de documento de RH.

      Nota:
      Ao criar um tipo de documento, o Valor é preenchido automaticamente a partir do nome inserido (todas as letras minúsculas e sublinhados).
      Ativo Opção para ativar o modelo de documento PDF de RH para uso.
      Revisão de documentos Selecione o documento e a revisão em que o modelo de documento PDF se baseia.

      Os documentos listados são originados em Documentos gerenciados.

      Nota:
      O grupo de usuários e o proprietário do documento determinam quais revisões estão disponíveis para exibição ou seleção.
      Critérios do RH Selecione os critérios de público para este documento. Por exemplo, você pode criar uma carta destinada somente a funcionários canadenses.
      Os critérios de RH restringem o número de usuários para o modelo.
      Nota:
      Ao definir condições como diferenciação entre maiúsculas e minúsculas ou valores nulos, consulte o API GlideFilter - Scoped, Global.
      Visualização de PDF Aparece após salvar ou selecionar um modelo PDF existente.
      Clique para exibir uma visualização do modelo.
      Nota:
      Não há suporte para o uso de marcadores de estilo para alinhamento de texto. Use espaços para alinhar o texto.
    5. Clique em Enviar ou Salvar para salvar seu modelo de documento PDF.
      O botão Marcar assinaturas aparece na barra de menus superior. Clique para mapear onde as assinaturas são necessárias no modelo. Uma visualização do modelo de documento PDF aparece para definir um bloco de assinatura.

      O link relacionado Analisar PDF é exibido. Quando há campos no modelo que podem ser mapeados, o link Analisar PDF aparece em Links relacionados.

    6. Clique em Analisar PDF se ele aparecer em Links relacionados para exibir os campos que podem ser mapeados.
      O PDF do AcroForm determina quais campos podem ser mapeados e a tabela selecionada determina quais informações você pode ter preenchida nesses campos. Clique no link relacionado Analisar PDF.
      A lista Mapeamentos de modelo em PDF é exibida. Clique nos campos do PDF para mapeá-los para campos na tabela selecionada. Você pode personalizar seu documento com informações pré-preenchidas da tabela. Consulte Adicionar ou modificar um mapeamento de modelo em PDF. Depois de criar ou editar os mapeamentos de campo, o botão Visualização de PDF é exibido.
    7. Clique em Atualizar.