Como usar tipos de documento com modelos de documento de RH

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Os tipos de documento limitam as opções de documentos permitidos com base no serviço de RH. Para organizações com grandes quantidades de documentos, os tipos de documento ajudam a categorizar e facilitar a localização do documento correto.

    Importante:

    A partir da versão Xanadu, os modelos de documento de RH estão sendo preparados para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não será mais ativado em novas instâncias, mas continuará sendo compatível.

    Use Modelos de documentos, que fornece a experiência mais recente para esta funcionalidade. Para obter as diretrizes de migração, consulte Migração de modelos de documento de RH para modelos de documento.

    Para obter detalhes de descontinuação, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support.

    Por exemplo, você pode ter várias letras de verificação de funcionários, dependendo se o funcionário é em período integral, meio período ou temporário. Os critérios de RH em um serviço de RH determinam qual carta enviar.

    Quando um caso de RH é criado para um serviço de RH, ele verifica:
    • Modelo de caso de RH para o serviço de RH
    • O tipo de documento para o modelo de caso de RH
    • Critérios do RH
    A verificação dessas informações permite que o caso restrinja a pesquisa da letra correta ou preencha automaticamente a letra exata necessária.
    Configuração de tipos de documento
    Para usar este recurso:
    • Adicione um tipo de documento aos seus modelos de documento.
    • Adicione o tipo de documento a um modelo de caso de RH. No ambiente clássico do modelo de RH, você pode adicionar um modelo PDF específico, mas não pode especificar um tipo de documento. Adicionar um modelo em PDF específico automatiza o preenchimento do formulário de caso de RH, mas elimina a flexibilidade quando você tem vários documentos.
    • Adicione o modelo de caso de RH a um serviço de RH.
    • Adicione critérios de RH ao serviço de RH.
      • O uso de critérios de RH oferece flexibilidade na escolha ou no preenchimento automático de um documento para um serviço de RH.
      • Ao definir condições como diferenciação entre maiúsculas e minúsculas ou valores nulos, consulte o API GlideFilter - Scoped, Global.
    Como ele funciona
    Quando um caso de RH é criado a partir de um serviço de RH: fluxograma de como o caso de RH é criado a partir do serviço de RH.
    O modelo de caso de RH procura um tipo de documento para determinar qual modelo de documento ou modelo de documento PDF para um caso. Ele tenta colocar automaticamente um modelo de documento em um caso de RH:
    • Verificando se há documentos associados ao tipo de documento.
    • Se houver apenas um documento associado ao tipo de documento e os critérios de RH estiverem vazios, coloque esse documento no formulário de caso de RH.
    • Se houver critérios de RH no modelo de documento, verifique se a pessoa afetada no formulário de caso de RH corresponde aos critérios. Em caso afirmativo, coloque o modelo de documento no formulário de caso de RH.
    • Se houver vários modelos de documento para o tipo de documento, verifique os critérios de RH. Quando um único documento corresponder, preencha o modelo de documento no formulário de caso de RH. Quando vários documentos corresponderem, não preencha, mas liste documentos na lista Tipo de documento no formulário de caso de RH.
    • Quando os critérios de RH não estiverem disponíveis em nenhum modelo de documento, liste os documentos na lista Tipo de documento no formulário de caso de RH.
      Nota:
      Há critérios de RH no serviço de RH e nos modelos de documento de RH. Nos serviços de RH, os critérios de RH restringem os serviços permitidos para um funcionário. Por exemplo, você pode fornecer serviços 401 (k) para funcionários dos EUA, mas não para funcionários de fora dos EUA. Nos modelos de documento de RH, os critérios de RH restringem a quais funcionários o documento se destina. Por exemplo, quando você tiver letras de verificação de funcionários dos EUA e de fora dos EUA, use os critérios de RH para determinar o documento correto.