비 셀프 서비스 계약 검토 요청에 대한 작업

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기4분

    • 셀프 서비스가 아닌 계약서를 검토하고 수정합니다. 요청의 공동 작업자는 수정된 문서를 이해 관계자에게 이메일로 보내 수정 사항을 확인한 다음 계약 요청 내에서 전자 서명을 위해 준비된 문서를 보낼 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_cm_core.contract_fulfiller

    이 태스크 정보

    요청에 추가된 공동 작업자로서, 담당자와 마찬가지로 요청에 액세스하여 작업을 수행할 수 있습니다. 그러나 할당 대상 및 할당 그룹 필드는 수정할 수 없습니다.

    프로시저

    1. 작업 공간으로 이동합니다.
    2. 목록 탭의 계약 요청 아래에서 옵션을 선택하여 계약 요청을 엽니다.
      옵션단계
      할당 대상자
      1. 나에게 할당됨 옵션을 선택합니다.
      2. 처리할 요청을 선택합니다.
      3. 요청이 새로 할당된 경우 작업 시작을 선택하여 요청에 대한 작업을 시작합니다.

        계약 요청의 상태 및 계약 상태는 진행 중입니다.
      공동 작업자
      1. 공동 작업 옵션을 선택합니다.
      2. 처리할 요청을 선택합니다.
    3. 옵션: 계약 요청에 대한 작업을 수행하기 위해 다른 이행자의 도움이 필요한 경우 공동 작업자 필드에 해당 도움을 추가합니다.
      주:
      • 공동 작업자 필드에 sn_cm_core.contract_fulfiller 역할을 가진 사용자가 나열됩니다.
      • 동일한 사용자를 담당자 및 공동 작업자 필드에 추가할 수 없습니다.
      공동 작업자는 이메일을 통해 계약 요청에 공동 작업자로 추가되었다는 알림을 받습니다.
    4. 옵션: 검토를 위해 제출된 계약서 또는 지원 문서를 재분류합니다.

      계약서 또는 지원 문서를 재분류하는 예는 다음과 같습니다.

    5. 계약 문서의 기존 수정 버전을 엽니다.
      • 내부 저장소의 경우: 계약 문서 탭으로 이동한 다음 문서 이름을 선택하여 문서 수정 기록을 엽니다.
      • 외부 저장소의 경우: 계약 문서 탭으로 이동한 다음 URL 탭에서 링크를 선택하여 온라인으로 문서를 봅니다.
    6. 계약서를 검토합니다.
    7. 문서 수정을 생성합니다.
      자세한 내용은 문서 수정 생성 문서를 참조하십시오.
    8. in 계약 관리을 사용하여 Now Assist 계약 문서를 분석하고 비표준 및 누락된 절을 식별합니다.
      자세한 내용은 를 사용한 Now Assist 계약 분석 계약 관리 문서를 참조하십시오.
    9. 다른 이해 관계자의 승인이 필요한 경우 임시 승인을 위해 문서를 보냅니다.
      자세한 내용은 계약 문서 수정에 대한 임시 승인 개시 문서를 참조하십시오.
    10. 이해 관계자에게 이메일을 보내 완료된 계약 문서를 검토하고 변경 내용을 확인하도록 합니다.
      자세한 내용은 이해 관계자에게 이메일 보내기 문서를 참조하십시오.
    11. 서명자 탭으로 이동한 다음 추가를 선택하여 계약에 전자 서명에 필요한 내부 또는 외부 서명자를 추가합니다.
      옵션단계
      내부
      1. 내부 서명자 필드에 서명자의 이름을 입력합니다. 인증된 서명자 이름, 서명자 및 서명자 이메일 필드가 자동으로 채워집니다.
      2. 주문 필드에 계약을 서명자에게 보낼 순서를 입력합니다. 순서 값은 고유해야 합니다. 예: 순서 번호를 10, 20, 30 등으로 입력하고 매번 10씩 증가합니다. 가장 낮은 번호의 내부 서명자에게 계약이 전송되기 시작합니다.
      외부
      1. 인증된 서명자 이름 필드에 외부 서명자의 이름을 입력합니다.
      2. 서명자 필드에 외부 서명자의 직함을 입력합니다.
      3. 서명자 이메일 필드에 외부 서명자의 이메일 주소를 입력합니다.
      4. 주문 필드에 전자 서명을 위해 서명자에게 계약서를 보내야 하는 순서를 입력합니다. 순서 값은 고유해야 합니다. 예: 순서 번호를 10, 20, 30 등으로 입력하고 매번 10씩 증가합니다. 시스템에서 가장 낮은 번호의 외부 서명자에게 계약을 보내기 시작합니다.
    12. 모든 이해 관계자가 계약 문서 수정에 동의하면 서명 준비를 선택하여 전자 서명을 위해 문서를 준비하고 서명자에게 보냅니다.
      주:
      재정렬 옵션은 여러 문서가 첨부된 경우에만 표시됩니다.
      1. 문서 재정렬 팝업 창에서 문서를 끌어서 배치하여 순서를 정의합니다.
      2. 서명 준비를 선택합니다.
        주:
        서명 준비를 선택하면 구성된 전자 서명 시스템에서 문서가 열립니다.
        • DocuSign의 경우 문서가 로그인할 필요 없이 전자 서명 포털에서 자동으로 열립니다.
        • Adobe Sign의 경우 문서를 열려면 전자 서명 포털에 로그인해야 합니다.
      문서 상태가 서명 준비로 업데이트됩니다. 셀프 서비스가 아닌 계약 요청으로 제출된 계약 문서는 단일 문서로 결합되어 서명 준비를 위해 전송됩니다.
    13. 구성된 전자 서명 시스템에서 문서를 작성하고 서명을 위해 보냅니다.
      1. 문서를 미리 보고 콘텐츠가 올바른지 확인합니다.
      2. 서명 필드를 포함하여 필수 필드를 추가합니다.
      3. 보내기를 선택합니다.
      전자 서명 봉투가 만들어지고 모든 서명자에게 전송됩니다. 시스템이 전자 서명 제공자로부터 성공 알림을 수신하면 상태 및 계약 상태가 서명 대기 중으로 업데이트됩니다.
    14. 옵션: 모든 서명자가 문서 서명을 완료하기 전에 서명 요청을 취소해야 하는 경우 [서명 취소]를 선택합니다.
      계약 요청 상태가 진행 중으로 업데이트되고 계약 문서 상태가 서명 취소됨으로 업데이트됩니다.

    다음에 수행할 작업

    • 서명자는 계약서에 서명하거나 서명을 거부할 수 있습니다.

      자세한 내용은 계약 요청에 대한 서명 워크플로우 문서를 참조하십시오.

    • 요청에서 계약 요청 상태와 계약 문서 상태를 확인합니다.
      • 모든 서명자가 계약 문서에 서명하면 계약 문서 상태가 계약 서명됨으로 업데이트됩니다. 서명자 탭에서 모든 서명자의 상태가 서명됨으로 업데이트됩니다. 계약 리포지토리 탭에서 계약 리포지토리 기록에 액세스할 수 있습니다.
      • 서명자가 계약 문서에 서명을 거부하면 계약 상태가 서명 거부됨으로 업데이트됩니다. 계약서를 더 변경해야 하는 경우 계약서를 업데이트하고 서명을 위해 서명자에게 다시 보내십시오.
      • 모든 서명자가 문서에 서명하면 확정된 계약 문서가 첨부된 이메일이 서명자에게 전송됩니다.
    • 모든 서명자가 계약에 서명한 경우 완료 종결을 선택하여 요청을 종결할 수 있습니다.