에서 기회 생성 기회 마켓플레이스

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기2분

    • 기회 소유자는 긱(gig), 프로젝트 및 자원 봉사 기회를 생성합니다. 에 대한 기회 상세 정보 프로젝트 유형 기회는 의 ServiceNow 프로젝트 작업 공간프로젝트에서 임포트할 수 있습니다. 이러한 기회는 내부 직무와 다릅니다. OPM 사용하면 애플리케이션을 생성하고 추적하는 모든 기회를 관리할 수 있습니다. 기회를 생성하는 기능은 사용자 기준을 기반으로 합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 필요한 역할은 없지만, 기능에 대해 인재 개발 라이센스가 있는 사용자여야 합니다.
    주:
    액세스는 사용자 기준을 기반으로 합니다.

    프로시저

    1. 에서 직원 센터다음으로 이동 기회 마켓플레이스 > 내가 소유한 기회.
      소유한 기존 영업 기회가 모두 나열됩니다. 생성하는 첫 번째 기회에는 아직 기회 없음 메시지가 표시됩니다.
    2. 기회 생성을 선택합니다.
      기회 생성 위젯이 시작됩니다. 기본 시스템에는 3개의 기회 템플릿이 제공됩니다. 다른 기회 유형이 필요한 경우 사용자 지정 기회 유형을 생성할 수 있습니다.
      주:

      사용자 지정 기회를 생성하는 액세스는 기회 유형 테이블 [sn_opp_market_opportunity_type]에서 유지되는 사용자 기준에 따라 제어됩니다.

      목록 및 양식에서 기회, 직책 또는 지원 테이블 기록을 만들고 편집하면 원치 않는 동작이 발생할 수 있습니다. 목록과 양식은 포털에서 업데이트해야 직원 센터 합니다.

      • 긱(Gig): 긱(gig)에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 긱(Gig) 기회.
      • 프로젝트: 프로젝트의 정의에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 프로젝트 기회
      • 자원 봉사: 자원 봉사 기회에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 자원 봉사 기회
      팁:
      다른 기회 유형이 필요한 경우 사용자 지정 기회 유형을 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 에서 사용자 지정 기회 유형 생성 기회 마켓플레이스.
    3. 템플릿을 선택한 다음, 다음을 선택합니다.
    4. 선택한 기회에 대한 세부 정보로 양식을 채웁니다.
      1. 기회 소유자 목록에서 기회의 공동 소유자를 선택하여 기회를 관리할 수 있습니다.
        기본적으로 영업 기회를 만드는 사용자가 영업 기회의 소유자입니다. 목록에서 사용자를 선택하여 소유자를 추가할 수 있습니다.
      2. 이 기회를 볼 수 있는 사람은 누구입니까? 목록에서 그룹을 하나 이상 선택하여 그룹 구성원이 기회를 볼 수 있도록 합니다.

        사용자 기준은 기회를 볼 수 있는 사람을 제어합니다. 이 필드를 비워 두면 조직의 모든 사람이 기회를 볼 수 있습니다. 사용자 그룹을 선택하여 선택한 그룹의 구성원에 대한 액세스를 제한합니다.

        사용자 그룹 생성에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 Create a user group.

      기회 양식 및 필드에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 에서 기회를 생성하기 위한 양식 필드 기회 마켓플레이스.

    5. 다음을 선택합니다.
    6. 역할 추가를 선택합니다.
      주:
      긱(gig)에는 하나의 역할만 포함될 수 있으므로 긱(Gig) 기회에는 역할을 추가할 수 없습니다.
    7. 양식에 역할 세부 정보를 입력합니다.
      역할 양식 및 필드에 대한 자세한 내용을 보려면 다음 문서를 에서 기회를 생성하기 위한 양식 필드 기회 마켓플레이스참조하십시오.
    8. 기회의 상세 정보를 검토합니다.
      상세 정보를 변경해야 하는 경우 편집 아이콘을 선택합니다.
    9. 영업 기회에 만족하면 게시를 선택합니다.