에서 프로젝트를 임포트하여 기회 기회 마켓플레이스 생성 프로젝트 작업 공간

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기3분

    • 프로젝트 파일에서 상세 정보를 프로젝트 작업 공간 임포트하여 에서 기회 마켓플레이스관련 기회를 생성합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 라이센스 OPM 가 있는 사용자여야 하며 [sn_ppm_read] 및 [resource_user] 역할이 있어야 합니다.
    주:
    액세스는 사용자 기준을 기반으로 합니다.

    이 태스크 정보

    프로젝트 파일에서 기회를 생성하도록 설치하고 구성해야 합니다 프로젝트 작업 공간 . Project Workspace 문서를 참조하십시오.

    프로시저

    1. 에서 직원 센터다음으로 이동 기회 마켓플레이스 > 내가 소유한 기회.
      소유한 기존 영업 기회가 모두 나열됩니다. 생성하는 첫 번째 기회에는 아직 기회 없음 메시지가 표시됩니다.
    2. 기회 생성을 선택합니다.
      기회 생성 위젯이 시작됩니다.
      주:

      사용자 지정 기회를 생성하는 액세스는 기회 유형 테이블 [sn_opp_market_opportunity_type]에서 유지되는 사용자 기준에 따라 제어됩니다.

    3. 기존 프로젝트를 사용하여 만들기를 선택합니다.
    4. 다음을 선택합니다.
    5. 목록에서 프로젝트를 선택합니다.
      프로젝트 검색... 필드에 텍스트를 입력하여 사용 가능한 프로젝트를 검색합니다.
    6. 다음을 선택합니다.
    7. 선택한 기회에 대한 세부 정보로 양식을 채웁니다.
      표 1. 기회를 생성하기 위한 양식 필드
      필드 설명
      기회 소유자 귀하는 귀하가 생성한 기회의 소유자로 나열됩니다. 목록에서 공동 소유자를 추가할 수 있습니다. 이 필드는 기회 테이블[sn_opp_market_opportunity]에 있습니다.
      프로젝트 제목
      주:
      이 필드의 이름은 기회 유형에 따라 다릅니다.
      		 프로젝트 제목은 사용자에게 표시되며 사용 가능한 기회를 검색하는 데 도움이 됩니다. 이 필드는 기회 테이블[sn_opp_market_opportunity]에 있습니다.
      프로젝트 설명
      주:
      이 필드의 이름은 기회 유형에 따라 다릅니다.
      		 기회에 대한 모든 관련 세부 정보를 포함합니다. 잠재적 지원자가 기회에 지원할지 여부를 결정하는 데 도움이 되도록 기회에 대한 상세 정보를 추가합니다. 이 필드는 기회 테이블[sn_opp_market_opportunity]에 있습니다.
      시작 날짜 역할의 시작 날짜입니다. 이 필드는 기회 테이블[sn_opp_market_opportunity]에 있습니다.
      종료 날짜 기회의 종료 날짜입니다. 이 필드는 기회 테이블[sn_opp_market_opportunity]에 있습니다.
      이 기회를 볼 수 있는 사람은 누구입니까? 목록에서 선택하여 여러 지원자 그룹에 기회를 표시합니다. 필드를 비워 두면 모든 사용자가 프로젝트를 볼 수 있습니다.
      추가 상세 정보 지원자가 알고 싶어하거나 알고 싶어할 수 있는 추가 세부 정보를 추가합니다.
      첨부 파일 추가 첨부 파일에는 지원자가 함께 일하게 될 팀의 부서 세부 정보 또는 긱, 프로젝트 또는 자원 봉사 기회에 대한 보다 광범위한 세부 정보와 같은 관련 정보가 포함될 수 있습니다. 첨부 파일은 해당 기회 기록에 첨부됩니다.
      1. 기회 소유자 목록에서 기회의 공동 소유자를 선택하여 기회를 관리할 수 있습니다.
        기본적으로 영업 기회를 만드는 사용자가 영업 기회의 소유자입니다. 목록에서 사용자를 선택하여 소유자를 추가할 수 있습니다.
      2. 이 기회를 볼 수 있는 사람은 누구입니까? 목록에서 그룹을 하나 이상 선택하여 그룹 구성원이 기회를 볼 수 있도록 합니다.

        사용자 기준은 기회를 볼 수 있는 사람을 제어합니다. 이 필드를 비워 두면 조직의 모든 사람이 기회를 볼 수 있습니다. 사용자 그룹을 선택하여 선택한 그룹의 구성원에 대한 액세스를 제한합니다.

        사용자 그룹 생성에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 Create a user group.

    8. 다음을 선택합니다.
    9. 역할 추가를 선택합니다.
    10. 양식에 역할 세부 정보를 입력합니다.
      역할 양식 및 필드에 대한 자세한 내용을 보려면 다음 문서를 에서 기회를 생성하기 위한 양식 필드 기회 마켓플레이스참조하십시오.
    11. 팀에 역할 추가를 선택합니다.
    12. 다음을 선택합니다.
    13. 기회의 상세 정보를 검토합니다.
      상세 정보를 변경해야 하는 경우 편집 아이콘을 선택합니다.
    14. 영업 기회에 만족하면 게시를 선택합니다.