판매 계약을 위한 Microsoft Dynamics CRM 구성

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기1분

    • 판매 계약을 지원하기 위해 판매 담당자, 판매 계정 및 활성 기회 데이터를 ServiceNow 인스턴스의 테이블로 임포트하도록 Microsoft Dynamics CRM을 구성합니다.

    시작하기 전에

    관리자가 구성하려는 CRM 앱에 대한 스포크를 설치하고 설정했는지 확인합니다.
    Microsoft Dynamics CRM 살 v1.3.0 이상 버전
    설정 및 계정 생성 Microsoft Dynamics CRM 에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 설정 Microsoft Dynamics CRM 살.

    필요한 역할: sn_lg_ops.request_config, sn_lg_contracts.contracts_config 또는 sn_lg_matter.matter_config

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 법률 관리 > 법무 통합 > 통합.
    2. 외부 앱 구성을 만들거나 수정합니다.
      • 외부 앱 구성을 만들려면 새로 만들기를 클릭합니다.
      • 기존 외부 앱 구성을 수정하려면 목록에서 외부 앱 구성을 엽니다.
    3. 통합 유형 페이지에서 CRM 링크를 클릭합니다.
    4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      표 1. CRM 양식
      필드 설명
      이름 CRM 앱 구성의 이름입니다.
      설명 CRM 앱 구성의 설명입니다.
      활성 CRM 앱 구성에 대한 구성을 활성으로 표시하는 옵션입니다.
      테이블 판매 계약에 대한 정보가 저장되는 테이블입니다.
      조건 조건을 필터링하여 사용할 CRM 앱 구성을 결정합니다.
      실행 순서 계약서를 생성하는 데 CRM 앱이 사용되는 순서입니다. 순서 값이 낮은 시스템이 먼저 선택됩니다.
      앱 Microsoft Dynamics CRM과 같은 CRM 앱입니다.
    5. 외부 앱 구성을 저장합니다.
      • 제출을 클릭하여 새 외부 앱 구성을 저장합니다.
      • 업데이트를 클릭하여 기존 외부 앱 구성에 대한 변경 내용을 저장합니다.
    6. 게시를 클릭합니다.

    결과

    Microsoft Dynamics CRM 앱의 구성이 게시되었으며 계약서 검토 요청에 사용할 수 있습니다.

    다음에 수행할 작업