Criar um fluxo de trabalho de admissão de contratos jurídicos

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Crie um fluxo de trabalho de admissão de contratos jurídicos criando um produtor de registro e definindo as configurações do sistema de base para que os funcionários possam solicitar a orientação do departamento jurídico sobre contratos jurídicos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_lg_cnt.contract_config, administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    O suporte jurídico para uma solicitação de contrato funciona com base em um fluxo de trabalho, portanto, você deve fornecer informações específicas ao configurar o processo de admissão.

    Dois produtores de registro, Acordo de confidencialidade e Revisão de contrato de terceiros estão disponíveis prontos para uso.

    Procedimento

    1. Crie um produtor de registro para um novo tipo de contrato.
      Para obter mais informações, consulte Crie ou modifique um produtor de registro para serviços jurídicos por meio do ambiente Clássico. No formulário, você deve fornecer as seguintes especificações no produtor de registro para um novo tipo de contrato:
      1. No campo Nome da tabela, selecione a tabela Solicitação de contrato jurídico [sn_lg_ops_contract_request].
        O fluxo de trabalho do contrato está associado à tabela Solicitação de contrato jurídico.
      2. Se o formulário de admissão exigir entrada do usuário para o tipo de contrato, na lista relacionada Variáveis, selecione Novo e adicione uma variável do tipo Referência.
        Mapeie a variável para a tabela Tipo de contrato [sn_cm_core_contract_type] na guia Especificações de tipo.

        Para obter mais informações sobre como criar variáveis, consulte Criação de uma variável do catálogo de serviços.

      3. Se o contrato exigir a assinatura de partes externas, na lista relacionada Conjuntos de variáveis, selecione Editar e adicione o conjunto de variáveis Detalhes do signatário externo.
    2. Adicione um novo formulário de admissão na área de prática Contratos.
      Para obter mais informações, consulte Adicionar um formulário de admissão a uma área de prática. Forneça os seguintes detalhes nos respectivos campos.
      1. Na lista suspensa Tipo, selecione Solicitar.
      2. No campo Opções, selecione o campo Atribuído a não obrigatório.
      3. No campo Solicitar produtor de registro, selecione o produtor de registro criado na Etapa 1 para associar ao formulário de admissão.
    3. Modifique a regra de negócio para habilitar a sincronização de dados para formulários de admissão personalizados.
      Para obter mais informações, consulte Configurar uma tabela de área de prática.
    4. Para o formulário de admissão do acordo de confidencialidade que usa papéis próprios, Criar um modelo de contrato.
      Em Condições, você deve selecionar a nova categoria adicionada para o novo contrato.
    5. Para o formulário de admissão de acordo de confidencialidade que usa documentos próprios, Configurar regras de modelo de contrato quando uma solicitação de contrato jurídico está sendo criada por um usuário jurídico.
    6. Defina as configurações na Página de tíquete padrão para solicitações jurídicas.
      Nota:
      As configurações a seguir devem ser atualizadas no escopo da aplicação Contract Management Pro para Prestação de serviços jurídicos.
      1. Navegar até Tíquete Padrão > Configuração de Tíquete Padrão.
      2. Selecione a configuração do tíquete sn_lg_ops_request.
      3. No formulário Configuração de tíquete, selecione Documentos na lista relacionada Configuração da guia.
      4. No formulário Configuração da guia, adicione a condição [Category][is][ <CategoryName> ] no campo Visível, em que é a categoria criada para o novo contrato.
      5. Selecione Atualizar.
      6. Repita as etapas 6c-6e para a configuração da guia Visualizar.
      Para obter mais informações, consulte Configuração da página de tíquete padrão