Configurar regras de modelo de contrato

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Configure uma regra para identificar o modelo de documento de contrato usado para gerar o documento de contrato para o solicitante.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_cm_core.contract_config

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Se você quiser que as variáveis relacionadas à solicitação de contrato estejam disponíveis no Construtor de condições, adicione a referência de solicitação de contrato à tabela da aplicação. Para obter mais informações, consulte Fornecer acesso aos campos de solicitação de contrato nos construtores de condições.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Componentes principais para contratos > Administração de contratos > Regras de modelo de contrato.
    2. Selecione Novo.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário Regra de modelo de contrato
      Campo Descrição
      Nome Nome exclusivo da regra do modelo de contrato.
      Descrição Descrição da regra de modelo de contrato.
      Tabela solicitada Tabela na qual as solicitações de contrato são salvas.
      Categoria Categoria do modelo de documento.
      Modelo O modelo de contrato publicado e ativo que será usado para gerar o documento do contrato.
      Aplica-se a Condições sob as quais o modelo de contrato é selecionado.

      Por exemplo, para aplicar uma regra quando uma solicitação de contrato é enviada em uma categoria de NDA, você deve inserir a condição [Category][is][NDA].
      Ordem Ordem na qual a regra de seleção é executada.

      Se várias regras atenderem às condições de uma solicitação de contrato, a regra de modelo com o número de ordem mais baixo será executada para selecionar o modelo.
      Ativo Opção para marcar a regra como ativa. Somente regras ativas são consideradas ao enviar uma solicitação e identificar o modelo apropriado
    4. Selecione Enviar.

    O que Fazer Depois

    Criar uma configuração de contrato