Criar um modelo de contrato

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Crie um modelo de contrato que pode ser usado para gerar um contrato padrão com conteúdo predefinido quando um funcionário envia uma solicitação de contrato.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_cm_core.contract_config

    Se você estiver criando um modelo de contrato para uma tabela sem tarefa, certifique-se de que a tabela sem tarefa seja adicionada ao script de extensão. Para obter mais informações, consulte Configurar tabelas sem tarefa para modelos de contrato.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Componentes principais para contratos > Administração de contrato > Modelos de contrato.
      A página Modelos do Word é aberta na exibição Modelos de contrato por padrão.
    2. Selecione Novo.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Novo formulário de registro do modelo do Word
      Campo Descrição
      Nome Nome exclusivo do modelo de contrato.
      Tabela Tabela à qual você deseja associar o modelo de contrato.
      Categoria Categoria de documento à qual você deseja associar o modelo de contrato.
      Documento O documento do qual você deseja importar cláusulas e mapeamento de campo de modelo. O documento selecionado deve ser um documento Microsoft Word (.docx) e deve ter controladores de conteúdo válidos. Para obter mais informações, consulte Adicionar controles de conteúdo em um documento Microsoft Word.
      Estado Estado atual do modelo de documento.
      • Rascunho: indica que o modelo de documento ainda não foi publicado.
      • Edição: indica que o modelo de documento está sendo editado depois de publicado.
      • Publicado: indica que o modelo de documento pode ser consumido por serviços e casos.
      Aplicação Aplicação à qual o modelo de contrato pertence.

      Este campo é definido automaticamente para o escopo da aplicação no qual você está criando o modelo de contrato.
      Ativo Opção para tornar o modelo ativo e disponível para uso.
      Data de início Data em que o modelo de documento do Word se torna válido. Fornecer uma data de início ajuda na manutenção de várias versões do mesmo modelo.

      Este campo está disponível somente quando Categoria está selecionado.
      Data de término

      Data até a qual o modelo de documento do Word é válido. Fornecer uma data de término ajuda na manutenção de várias versões do mesmo modelo.

      Se os valores nos campos Data de início e Data de término estiverem vazios, o modelo será sempre válido.

      Nota:

      Se você especificar uma data de término, também deverá especificar uma data de início.

      Este campo está disponível somente quando Categoria está selecionado.
      Quando o documento é selecionado, as listas relacionadas Participantes, Cláusulas importadas, Mapeamentos de cláusula e Mapeamentos de modelo são exibidas.
    4. No campo Tipo de contrato, selecione apenas uma categoria do tipo de contrato.
      Se você estiver criando um modelo para acordo de confidencialidade, selecione Acordo de confidencialidade como o tipo de contrato.
    5. Selecione Analisar documento para extrair o conteúdo marcado pelo controle de conteúdo do documento importado.
      • Os controles de conteúdo que têm clause_ como prefixo são derivados do documento e listados na lista relacionada Cláusulas importadas.
      • Os controles de conteúdo que têm field_, signatory_, signature_e sign_ como prefixo são derivados do documento e listados na lista relacionada Mapeamentos de modelo.
    6. Selecione Salvar.

    Resultado

    O modelo de contrato é salvo no estado Rascunho.

    O que Fazer Depois

    1. Para adicionar participantes com os quais você deve obter assinaturas, consulte Criar e configurar participantes.
    2. Para inserir assinaturas, abra um registro Signature_ na lista relacionada Mapeamentos de modelo. Para obter mais informações, consulte Atualizar mapeamentos de modelo de contrato.
      1. Em Tipo de campo Documento, especifique Assinatura.
      2. No campo Participante, especifique o participante com quem você precisa da assinatura.
      3. Selecione Atualizar.
      Da mesma forma, atualize os registros a seguir.
      • Assinar
      • Data de assinatura
      • Assunto:
      • Nome do signatário
      • E-mail do signatário
      • Título do signatário
      Para obter uma lista completa, consulte Controles de conteúdo em Modelos de documentos do Word
    3. Selecione Publicar.