Configurar o formulário de caso de RH para um serviço de RH

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 8 de ago. de 2024
  • 5 min. de leitura

    • Configure os campos que aparecem no formulário de caso de RH para um serviço de RH.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_hr_core.admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Este é o formulário que é exibido depois que um caso de RH é criado. A configuração do formulário de caso de RH é um processo de duas partes. Primeiro, você adiciona ou remove os campos adicionais no formulário de serviço de RH. Em segundo lugar, você configura o formulário de caso de RH para o Centro de Excelência de RH (COE) em que o serviço de RH está categorizado.

    Procedimento

    1. Adicione ou remova os campos na lista relacionada Informações adicionais do serviço de RH.
      1. Navegar até Administração de RH > Serviços de RH > Configuração do Serviço de RH.
      2. Abra o serviço de RH.
      3. Na lista relacionada Informações adicionais do serviço de RH, preencha os campos conforme apropriado.
        Tabela 1. Campos e descrições do formulário de informações adicionais do serviço de RH
        Campo Descrição
        Campos da tabela de serviços Clique no ícone de cadeado para exibir a lista de campos disponíveis do Centro de Excelência de RH (COE) em que o serviço de RH está categorizado. Selecione os campos que você deseja que apareçam no formulário de caso de RH do serviço de RH. Por exemplo, o serviço de RH de consulta sobre inscrição em plano de aposentadoria 401(k) inclui o campo Plano de benefícios.
        Nota:
        Se você adicionou uma coluna personalizada a uma tabela de COE de RH, deverá criar uma ação de política de IU (o campoVisível está definido como Falso) para ocultá-la de outros serviços de RH que usam essa tabela de COE de RH. Por exemplo, se você adicionar uma coluna personalizada à tabela Caso de folha de pagamento de RH [sn_hr_core_case_payroll], ela aparecerá em todos os serviços de RH relacionados a essa tabela. A coluna personalizada aparece mesmo depois de adicionada para um serviço de RH específico. Para obter mais informações, consulte Políticas de IU.
        Listas relacionadas à pessoa afetada Clique no ícone de cadeado para pesquisar uma lista relacionada à pessoa afetada que você deseja que apareça no formulário de caso de RH do serviço de RH. Por exemplo, o serviço de RH de consulta de inscrição em plano de aposentadoria 401(k) inclui a lista relacionada Benefícios de Aposentadoria da Pessoa Sujeita.
      4. Clique em Atualizar.
    2. Configure o formulário de caso de RH para o Centro de Excelência de RH (COE) em que o serviço de RH está categorizado.
      1. Navegar até Gestão de casos de RH > Todos os casos de RHe abra um caso de RH que faz parte do mesmo COE que o serviço de RH.
      2. No cabeçalho do formulário de caso de RH, clique no ícone de menu e navegue até Configurar > Layout do formulário.
      3. Mova os campos que você adicionou ao formulário de serviço de RH para a coluna Selecionado.
      4. Clique em Salvar.

    Exemplos de configuração de formulário de caso de RH

    Exemplos de como configurar o formulário de caso de RH para um serviço de RH.

    Campos adicionais para formulários de caso de RH 401(k)

    Você faz parte de uma organização de RH corporativa usando a aplicação Prestação de serviços de RH. Você tem vários serviços de RH relacionados a benefícios de aposentadoria 401(k) e deseja adicionar vários campos ao formulário de caso de RH, especificamente o plano de benefícios e a lista de benefícios de aposentadoria da pessoa afetada. Dessa forma, os agentes de RH podem ter acesso a essas informações ao trabalhar nesse tipo de caso. A configuração do formulário de caso de RH para um serviço de RH é um processo de duas partes:

    Primeiro, você precisa adicionar os campos e/ou listas relacionadas que deseja que apareçam no formulário de caso de RH para esse serviço de RH na lista relacionada Informações adicionais do serviço de RH.

    Na lista relacionada Informações adicionais do serviço de RH, forneça os campos adicionais que você deseja adicionar ao formulário de caso de RH.

    Em segundo lugar, você precisa configurar o formulário de caso de RH para o COE em que o serviço de RH está categorizado. Para o serviço de RH da consulta de inscrição no plano de aposentadoria 401(k), esse COE é o total de gratificações de RH. Abra qualquer caso de RH para o COE de gratificações totais de RH. No cabeçalho do formulário de caso de RH, clique no ícone de hambúrguer e navegue até Configurar > Layout do formulário. Verifique se os campos adicionais estão incluídos na coluna Selecionado.

    Configure qualquer formulário de caso de RH para o COE em que o serviço de RH está categorizado.

    Quando a configuração estiver concluída, os agentes de RH que estão trabalhando em um caso 401(k) verão os campos adicionais que você adicionou ao formulário de caso de RH. Isso permite que o agente de RH use as informações adicionais enquanto trabalha no caso de RH.

    E é aqui que os campos do formulário de caso de RH aparecem.

    E aqui está como a lista relacionada ao formulário de caso de RH aparece.

    Como solicitar uma assinatura eletrônica para um modelo de documento de RH

    Você está configurando um serviço de RH para solicitar assinaturas eletrônicas para modelos de documento de RH usando Assinatura eletrônica de RH. Ao contrário dos documentos gerenciados ou artigos de conhecimento, o modelo de documento de RH que o signatário assinará é selecionado no formulário de caso de RH. Portanto, você precisa adicionar o campo Modelo em PDF ao formulário de caso de RH do seu serviço de RH. Dessa forma, os agentes de RH podem selecionar o modelo de documento de RH que desejam que o funcionário assine ao criar esse tipo de caso.

    Primeiro, no formulário de serviço de RH, na lista relacionada Informações adicionais do serviço de RH, adicione o campo Modelo em PDF.

    Adicione o campo Modelo em PDF ao serviço de RH.

    Em segundo lugar, crie um caso de RH ou abra um caso existente que faça parte do COE no qual seu serviço de RH está categorizado. No cabeçalho do formulário de caso de RH, clique no ícone de menu e navegue até Configurar > Layout do formulário. Certifique-se de que o campo Modelo de PDF esteja incluído na coluna Selecionado.

    No formulário de caso de RH, adicione o campo Modelo em PDF.

    Agora, quando um agente de RH solicitar uma assinatura eletrônica para um modelo de documento de RH, o campo Modelo em PDF aparecerá no formulário de caso de RH desse serviço de RH. Isso permite que o agente de RH selecione um modelo de documento de RH, visualize-o e gere-o para que o funcionário possa assinar eletronicamente o documento.

    Os agentes de RH podem selecionar um modelo de documento de RH para o signatário assinar no formulário de caso de RH.