Configurar um modelo de tarefa de RH

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 8 min. de leitura

    • Crie ou modifique um modelo de tarefa de RH para preencher automaticamente os campos no formulário de tarefa de RH quando essa tarefa for gerada. Você pode configurar um modelo de tarefa de RH para um serviço de RH ou atividade de evento de ciclo de vida.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_hr_core.admin

    Procedimento

    1. Escolha uma das seguintes opções.
      OpçãoDescrição
      Atividade de serviço de RH
      1. Navegar até Administração de RH > Serviços de RH > Configuração do Serviço de RHe abra o serviço de RH.
        Nota:
        Certifique-se de que Tipo de execução esteja definido como Atividade de serviço.
      2. Na lista Atividades de serviço na parte inferior do formulário de serviço de RH, abra a atividade de serviço.
        Nota:
        Certifique-se de que o Tipo de atividade esteja definido como Tarefa.
      3. No campo Modelo de tarefa secundária, clique no ícone de pesquisa.
      ( Enterprise Onboarding and Transitions somente) Atividade de evento de ciclo de vida
      1. Navegar até Eventos de ciclo de vida > Administração > Atividadese abra a atividade de evento de ciclo de vida.
        Nota:
        Certifique-se de que o Tipo de atividade esteja definido como Funcionário ou Executante. Para tipos de executante, certifique-se de que a atividade Executante esteja definida como Tarefa de RH.
      2. No campo Modelo de tarefa de RH, clique no ícone de pesquisa.
    2. Clique em Novo ou abra um registro.
    3. Preencha os campos no formulário, conforme o apropriado.
      Tabela 1. Formulário Modelo de tarefa de RH
      Campo Descrição
      Nome Nome do modelo de tarefa de RH.
      Ativo Opção para ativar o modelo de tarefa de RH para uso.
      Grupo responsável Grupo responsável pelo modelo de tarefa de RH.
      Descrição resumida Descrição resumida que aparece no formulário de tarefa de RH quando a tarefa é gerada.
      Opcional Opção para marcar a tarefa de RH como opcional.

      Em Tarefas/Tarefas pendentes, o indicador Tipo permite filtrar as tarefas com base na seleção Obrigatória ou Opcional.
      Tipo de tarefa de RH Tipo da tarefa de RH. Selecione uma das seguintes propriedades:
      Serviço de RH Um serviço de RH executa a tarefa de RH. No campo Serviço de RH, selecione um serviço de RH.
      Enviar Item do catálogo Um item do catálogo atende à tarefa de RH. No campo Item do catálogo, selecione um item do catálogo.
      Enviar Guia de pedido Um guia de pedido preenche a tarefa de RH. No campo Guia de pedido, selecione um guia de pedido.
      Coletar entrada do funcionário Coleta informações de funcionários. No campo Formulário do funcionário, selecione o formulário do funcionário que o usuário preencherá ou verificará.
      Nota:
      Os formulários do funcionário são questionários criados usando o designer de pesquisa para coletar informações dos funcionários. Para obter mais informações, consulte Coletar entrada do funcionário.
      Check-list No campo Itens de check-list, forneça os itens da check-list.
      Assinatura eletrônica O usuário assina eletronicamente um documento. No campo Modelo de assinatura eletrônica, selecione o modelo de assinatura eletrônica a ser usado.
      Nota:
      • A assinatura eletrônica é uma aplicação com escopo que permite que os usuários assinem documentos gerenciados, artigos de conhecimento ou modelos de documento de RH com sua assinatura digitada ou desenhada, credenciais ou como uma confirmação. Para obter mais informações, consulte Assinatura eletrônica de RH.
      • Se o modelo de documento de RH for o tipo de documento do modelo de assinatura eletrônica, você deverá selecionar o modelo de documento de RH que o signatário assinará no formulário de caso de RH. Para obter mais informações, consulte Selecione um modelo de documento de RH para uma tarefa de assinatura eletrônica.
      Credenciais Solicita que o usuário faça login com suas credenciais para confirmar as condições e termos relacionados à assinatura. Para adicionar um texto que explica o significado das credenciais de login, adicione o campo Texto de confirmação. Para adicionar um documento, adicione o campo Documento de confirmação.
      Nota:
      Assinatura eletrônica Solicita que o usuário assine um documento. Para adicionar um texto que explica o significado da assinatura, adicione o campo Texto de confirmação. Para adicionar um documento, adicione o campo Documento de confirmação.
      Nota:
      Marcar quando concluído Notifique o usuário de que um botão Concluído aparecerá no Portal de serviços de RH. Use o campo Descrição resumida para fornecer detalhes sobre esta tarefa.
      Nota:
      Marcar quando concluído muda o estado da tarefa para Encerrado concluído.
      Assinar documento Solicita que a pessoa afetada edite ou assine um documento. Um exemplo é o envio de um acordo educacional para ser assinado para reembolso de taxa de matrícula.

      Esta opção está disponível somente para clientes existentes que ainda não migraram para a assinatura eletrônica. Para obter mais informações, consulte Migrar modelos de tarefa de RH existentes e abrir tarefas de RH para assinatura eletrônica.

      Nota:
      O documento deve ser incluído no modelo de caso de RH no campo Modelo em PDF. Consulte Configurar um modelo de caso de RH.

      Para adicionar um texto que explica o significado da assinatura, adicione o campo Texto de confirmação. Para adicionar um documento, adicione o campo Documento de confirmação.

      O texto de confirmação inserido no modelo de documento de RH substitui o texto escrito aqui. Consulte Configurar um modelo de documento de RH (HTML) ou Configurar um modelo de documento PDF de RH.
      Nota:

      A partir da versão Xanadu, o tipo de tarefa de RH: assinar documento ficará oculto, mas continuará sendo compatível. A assinatura eletrônica fornece a experiência mais recente para essa funcionalidade.

      Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support.
      Fazer uma Pesquisa No campo Pesquisa, selecione uma pesquisa que o usuário está atribuído a responder.
      Carregar documentos Solicita que a pessoa atribuída à tarefa carregue documentos. Os exemplos são recibos, registro de curso ou transcrições para reembolso de taxa de matrícula. Use o campo Descrição resumida para fornecer instruções.
      Nota:
      A tarefa deve estar em Pronto ou Trabalho em andamento.
      URL No campo URL, forneça um URL que o usuário reconheça quando acessado.
      Exibir Vídeo No campo URL, incorpore o código/URL que o usuário deve exibir.
      Tipo de atribuição Atribuição da tarefa de RH quando a tarefa é gerada. Você pode atribuir a tarefa de RH ao funcionário ou executante. Selecione uma das seguintes propriedades:
      Funcionário Selecione uma das seguintes propriedades:
      • Pessoa afetada pelo caso primário: atribua a tarefa à pessoa afetada pelo caso primário.
      • Caso primário aberto para: atribua a tarefa à pessoa aberta para no caso primário.
      • Usuário do caso: atribua a tarefa a um usuário do caso.
      • Usuário nomeado: atribua a tarefa a um usuário específico.
      Executante Selecione uma das seguintes propriedades:
      • Caso primário atribuído a: atribua a tarefa à pessoa à qual o caso primário está atribuído.
      • Usuário nomeado: atribuir a tarefa a um usuário específico
      • Usuário do caso: atribua a tarefa a um usuário do caso.
      • Habilidades/grupo de atribuição: selecione as habilidades e o grupo que você deseja atribuir à tarefa.
      Prazo Prazo da tarefa de RH. Selecione uma das seguintes propriedades:
      • Com base na data de atribuição de tarefa
      • Baseado na tabela do caso primário
      Configurar lembrete Selecione para configurar um lembrete a ser enviado ao designado.
      Modelo de lembrete Selecione um modelo de e-mail relevante.
      Quando enviar (dias) Insira o número de dias após o qual o lembrete será enviado.
      Intervalo (dias) Insira o número de dias entre cada lembrete.
      Estado Estado da tarefa de RH quando a tarefa é gerada. Selecione uma das seguintes propriedades:
      • Rascunho
      • Pronto
      • Trabalho em Andamento
      • Encerradas concluídas
      • Fechado incompleto
      • Cancelada
      • Omitido
      Equipe de suporte de tarefa Equipe de suporte de tarefa para a tarefa de RH. Selecione uma das seguintes propriedades:
      Nenhum(a) Nenhuma equipe de suporte de tarefa.
      Usuários e grupos Selecione usuários do caso primário ou grupos de RH como a equipe de suporte à tarefa para a tarefa de RH.
      Fila Selecione uma fila de bate-papo como a equipe de suporte à tarefa para a tarefa de RH.
      Usar descrições globais para traduções Opção para habilitar o uso de descrições globais para traduções. Se selecionado, você pode fornecer a descrição resumida e a descrição do modelo de tarefa de RH em um ou mais idiomas. Para obter mais informações, consulte Traduções de casos e tarefas de RH.
      Marque para mostrar os campos Descrição resumida global e Descrição global. Você pode selecionar uma tabela (superior, direita) na lista e as variáveis dinâmicas associadas dessa tabela serão exibidas. Você pode adicionar variáveis dinâmicas ao criar seu texto para personalizar a tarefa. Para usar variáveis dinâmicas no campo Descrição resumida global, copie e cole as variáveis dinâmicas do campo Descrição global.
      Nota:
      Como algumas variáveis dinâmicas podem fornecer informações pessoais, use a propriedade do sistema sn_hr_core.task_template_variable_ignore para garantir a privacidade. Por exemplo, o número de previdência social (ssn) é excluído por padrão. Você pode adicionar outras variáveis a esta propriedade do sistema para desativá-las, mas certifique-se de que elas estejam separadas por vírgulas e sem espaços entre cada variável.
      Adicionar campo Campos a serem preenchidos automaticamente no formulário de tarefa de RH quando a tarefa for gerada. Selecione um ou mais campos na lista Adicionar campo e forneça os valores desejados.

      Ao adicionar uma descrição avançada, você pode selecionar uma tabela (parte superior, direita) e as variáveis dinâmicas associadas dessa tabela serão exibidas. Você pode adicionar variáveis dinâmicas ao criar seu texto para personalizar a tarefa.

      Nota:
      Como algumas variáveis dinâmicas podem fornecer informações pessoais, use a propriedade do sistema sn_hr_core.task_template_variable_ignore para garantir a privacidade. Por exemplo, o número de previdência social (ssn) é excluído por padrão. Você pode adicionar outras variáveis a esta propriedade do sistema para desativá-las, mas certifique-se de que elas estejam separadas por vírgulas e sem espaços entre cada variável.
    4. Clique em Enviar ou Atualizar.