Configurar um sistema de armazenamento externo para solicitações jurídicas e assuntos jurídicos

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Configure um sistema de armazenamento externo para armazenar documentos anexados a solicitações jurídicas e assuntos jurídicos.

    Antes de Iniciar

    Certifique-se de que o administrador tenha instalado e configurado spokes para o sistema de armazenamento externo que você deseja configurar para apps jurídicos.
    Spoke doBox v3.1.0 ou versão posterior
    Para obter mais informações sobre como configurar e criar a conta Box, consulte Configurar spoke do Box.
    Google Drive spoke v1.3.0 ou versão posterior
    Para obter mais informações sobre como configurar e criar a conta Google Drive, consulte Configurar Google Drive spoke.
    Microsoft OneDrive spoke v2.1.0 ou versão posterior
    Para obter mais informações sobre como configurar e criar a conta Microsoft OneDrive, consulte Configurar Microsoft OneDrive spoke.
    Microsoft SharePoint spoke v2.2.0 ou versão posterior
    Para obter mais informações sobre como configurar Microsoft SharePoint, consulte Configure Microsoft SharePoint Online connection record.

    Função necessária: sn_lg_ops.request_config

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Administração jurídica > Integrações jurídicas > Integrações.
    2. Crie ou modifique uma configuração de app externo.
      OpçãoEtapas
      Para criar uma configuração de app externa
      1. Selecione Novo.
      2. Na página Tipo de integração, selecione o link Armazenamento externo.
      Para modificar uma configuração de app externo existente Abra a configuração do app externo na lista.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário Armazenamento externo
      Campo Descrição
      Nome Nome da configuração do app externo.
      Descrição Descrição da configuração do app externo.
      Ativo Opção para marcar a configuração de armazenamento externo como ativa.
      Tabela Tabela na qual as informações da solicitação jurídica ou do assunto jurídico são armazenadas. Por exemplo,
      • Para armazenar documentos de uma solicitação jurídica, selecione a tabela Solicitação jurídica [sn_lg_ops_request].
      • Para armazenar documentos de um assunto jurídico, selecione a tabela Assunto jurídico [sn_lg_matter_matter].
      • Para armazenar documentos de uma solicitação de contrato, selecione a tabela Contrato jurídico [sn_lg_contracts_repository].

      A tabela selecionada determina as variáveis disponíveis no campo Selecionar variáveis.
      Condição Filtrar condições para determinar o salvamento de documentos para uma categoria de solicitação específica.

      Por exemplo, digamos que você já configurou a integração de armazenamento externo Box e deseja que somente documentos de contrato NDA sejam armazenados lá, você pode definir a condição como [Categoria] [is] [NDA].

      Em seguida, selecione o nome do armazenamento externo no campo App.
      Ordem de execução Ordem na qual um sistema de armazenamento externo é usado para armazenar documentos.

      Quando vários sistemas de armazenamento externo correspondem às condições, aquele com o valor de ordem inferior é escolhido para armazenar os documentos.
      App Sistema de armazenamento externo no qual os documentos são armazenados.
      Nota:
      A lista mostra somente sistemas de armazenamento externo para os quais os spokes foram instalados e configurados.
      Estrutura de pastas Caminho de arquivo para armazenar documentos anexados a uma solicitação ou assunto jurídico no sistema de armazenamento externo.

      Defina uma estrutura de pastas usando uma combinação de texto estático e texto gerado dinamicamente a partir das variáveis de campo selecionadas na lista Selecionar variáveis.

      Por exemplo, na estrutura de pastas Legal/${company}/Contracts/${number},
      • Jurídico e Contratos são textos estáticos
      • ${company} e ${number} são as variáveis de campo escolhidas na lista Selecionar variáveis.

        Essas variáveis de campo são substituídas dinamicamente pelos valores em cada campo ao salvar um documento no armazenamento externo.
      Selecionar variáveis Lista de variáveis que podem ser usadas na estrutura de pastas. As variáveis extraem informações da tabela selecionada para personalizar a estrutura de pastas.
      Atributos Itens de configuração adicionais com base na sua configuração Microsoft SharePoint e iManage. Adicione os seguintes detalhes:
    4. Salve a configuração do app externo.
      • Salve uma nova configuração de app externo selecionando Enviar.
      • Salve as mudanças em uma configuração de app externo existente selecionando Atualizar.
      A configuração de armazenamento externo foi salva.
    5. Selecione Publicar.

    Resultado

    A integração do sistema de armazenamento externo foi publicada e está pronta para armazenar documentos anexados a solicitações jurídicas.

    O que Fazer Depois

    Adicione a opção Habilitar armazenamento externo para anexo nos formulários de admissão para que os documentos anexados a essas solicitações ou assuntos jurídicos sejam armazenados no armazenamento externo configurado. Para obter mais informações, consulte Adicionar um formulário de admissão a uma área de prática.

    Configure as propriedades do sistema para Prestação de serviços jurídicos apps para administrar a integração com o provedor de armazenamento externo. Para obter mais informações, consulte Propriedades Prestação de serviços jurídicos.