Anexar arquivos a um artefato de assunto jurídico

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Carregue a documentação de suporte, como documentos, cópias de e-mail, imagens ou qualquer outro arquivo no artefato enquanto você estiver trabalhando em um assunto jurídico ou em uma tarefa de assunto. Você também pode usar esses artefatos como material de referência para resolver solicitações semelhantes no futuro.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_lg_matter.matter_fulfiller ou sn_lg_ops.legal_user

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Como colaborador adicionado a um assunto jurídico, você pode acessar e trabalhar no assunto jurídico da mesma forma que os responsáveis pelo assunto. No entanto, você não pode modificar os campos Proprietário do assunto, Grupode atribuição e Permissão do grupo de atribuição.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Solicitação jurídica > Central de consultoria jurídica.
    2. Na guia Central de consultoria jurídica, selecione o ícone de lista ( ícone de lista).
    3. Na guia Listas, abra um assunto jurídico selecionando uma opção em Assuntos.
      OpçãoEtapas
      Como atribuído
      1. Selecione a opção Atribuído a mim.
      2. Selecione um assunto jurídico para trabalhar.
      3. Se o assunto jurídico tiver sido atribuído a você recentemente, selecione Iniciar para começar a trabalhar nele.

        O estado do assunto jurídico é atualizado para Trabalho em andamento.
      Como colaborador
      1. Selecione a opção Colaborações.
      2. Selecione um assunto jurídico para trabalhar.
    4. Na guia Artefatos, abra um artefato.
    5. Opcional: Adicione ou remova documentos do assunto jurídico.
      OpçãoEtapas
      Como usar o ícone de anexo

      O ícone de anexo Ícone de anexo.aparece na barra lateral de Assistência de advogado quando a opção de armazenamento externo não está habilitada.

      1. Na barra lateral de Assistência de advogado, selecione o ícone de anexo.
      2. No painel Anexos, adicione, renomeie ou remova anexos.
        • Para carregar um documento, selecione o botão Procurar ou o ícone Adicionar anexo ( Ícone Adicionar anexo.) e selecione um arquivo.
          Nota:
          Se não houver anexos, o botão Procurar estará disponível, caso contrário, o ícone Adicionar anexo Ícone Adicionar anexo. está disponível.
        • Para renomear um documento anexado, selecione o ícone de ações (ícone de ações), selecione Renomear e atualize o nome do arquivo.
        • Para excluir um documento anexado, selecione o ícone de ações e selecione Remover.
        • Para baixar um documento anexado, selecione o ícone de ações e selecione Baixar.
      Como usar a guia Documentos

      A guia Documentos no formulário Artefatos aparece quando a opção de armazenamento externo está habilitada.

      • Carregar um novo documento.
        1. Na guia Documentos, selecione Anexar e selecione um arquivo.
        2. No formulário Novo documento, selecione Anexar link de arquivo e selecione um arquivo.
        3. Selecione Salvar.
        Na guia Documentos, um link para o documento é listado na coluna URL externa da lista de documentos.
      • Remova um documento anexado.
        1. Na guia Documentos, selecione um documento na lista que você deseja excluir.
        2. Selecione Excluir.
        O acesso a esses documentos para vários usuários é controlado de várias maneiras. Para obter mais informações sobre como gerenciar o acesso a documentos, consulte Acesso a documentos em um assunto jurídico.