Editar um modelo de contrato usando o suplemento Microsoft WordServiceNow para contratos []
Edite os metadados, signatários ou cláusulas em um modelo de contrato que deve ser incluído no modelo de contrato para gerar um contrato padrão quando um funcionário enviar uma solicitação de contrato usando o Microsoft Word add-in para ServiceNow Contratos.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_cm_core.contract_config e canvas_user
Procedimento
- Abra um documento Microsoft Word que contém controles de conteúdo.
- Na faixa de opções [ Microsoft Word, selecione o suplemento ServiceNow Contracts.
- Insira as credenciais da instância ServiceNow de onde você baixou o arquivo de manifesto.
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Na guia Modelo, selecione o modelo de contrato que você deseja modificar.
O modelo de contrato associado deve estar ativo e no estado Rascunho ou Editando.
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Modifique o documento.
Tabela 1. Modificações do modelo de contrato Modificação Instruções Modifique os metadados, signatários ou cláusulas usando o Microsoft Word add-in para ServiceNow Contratos. Adicionar controles de conteúdo do documento usando o suplemento Microsoft WordServiceNow para contratos [] Editar ou excluir signatários. Editar ou excluir participantes usando o add-in Excluir controles de conteúdo Clique com o botão direito do mouse no controle de conteúdo e selecione Remover controle de conteúdo. O controle de conteúdo foi excluído do documento Microsoft Word. No entanto, você deve carregar e analisar o documento para que os controles de conteúdo sejam excluídos da instância ServiceNow.
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Ao finalizar os controles de conteúdo, carregue o documento nos modelos de contrato.
- Selecione Prosseguir para selecionar um documento.
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Na tela Selecionar anexo, selecione Anexar arquivo e selecione o documento modificado.
Se o nome do arquivo do documento que você está carregando e o nome do arquivo carregado no modelo de contrato forem diferentes, você será solicitado a confirmar o carregamento.
- Selecione Carregar e analisar documento para analisar os controles de conteúdo e adicionar os dados à instância ServiceNow.
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Conclua o mapeamento de cláusula na instância ServiceNow.
Para obter mais informações, consulte Conclua o mapeamento de cláusula para criar uma biblioteca de cláusulas.
- Metadados, signatários e cláusulas existentes não modificados são retidos junto com seus detalhes.
- Metadados, signatários e cláusulas excluídos são excluídos das listas relacionadas Mapeamentos de modelo, Participantes e Cláusulas importadas do modelo de contrato.
- Todos os controles de conteúdo adicionados são listados em Participantes, Cláusulas importadasou Mapeamentos de modelo.
- Selecione Atualizar.
- Ao finalizar o conteúdo do documento do contrato, selecione Publicar.