Criar uma tarefa para um caso usando Prestação de serviços de RH Espaço do agente

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 4 min. de leitura

    • Você pode adicionar uma check-list para uma tarefa de RH. Use a check-list como um guia passo a passo para garantir um processo consistente e eficiente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_hr_core.case_writer

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Ao atribuir uma tarefa a um funcionário, você pode solicitar como o funcionário confirma a conclusão da tarefa. As tarefas aparecem no Central do funcionário para o funcionário.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Gestão de casos de RH > Espaço do agente de RH e selecione um caso ao qual você deseja adicionar uma tarefa.
    2. Nas guias secundárias acima da seção Detalhes do caso, selecione a guia Tarefas de RH.
      Espaço do agente de RH - Guia Tarefas de RH
    3. Selecione Novo.
      Espaço do agente de RH - Botão Novo da guia Tarefa
    4. Selecione um tipo de tarefa de RH.
      Espaço do agente de RH - Tipo de tarefa
      Os diferentes tipos de tarefa que você pode selecionar são:
      Tabela 1. Tipos de tarefa de RH
      Tipo de tarefa Descrição
      Serviço de RH: Um serviço de RH executa a tarefa de RH. No campo Serviço de RH, selecione um serviço de RH.
      Nota:
      Caso primário em massa só aparece como uma seleção ao criar um caso primário para casos secundários em massa. Consulte Criar uma solicitação de casos em massa.
      Enviar item do catálogo: Um item do catálogo atende à tarefa de RH. No campo Item do catálogo, selecione um item do catálogo.
      Enviar Guia de pedido: Um guia de pedido preenche a tarefa de RH. No campo Guia de pedido, selecione um guia de pedido.
      Coletar entrada do funcionário: Coleta informações de funcionários. No campo Formulário do funcionário, selecione o formulário do funcionário que o usuário preenche ou verifica.
      Nota:
      Os formulários do funcionário são questionários criados usando o designer de pesquisa para coletar informações dos funcionários. Para obter mais informações, consulte Coletar entrada do funcionário.
      Check-list: No campo Itens de check-list, forneça os itens da check-list. As check-lists são instruções ou etapas sobre como concluir a tarefa.
      Nota:
      Para obter mais informações, consulte Como usar check-lists no Prestação de serviços de RH Espaço do agente.
      Credencial: Indica que você deseja que o usuário confirme a leitura de um documento fazendo login com suas credenciais de login. Os campos Texto de confirmação e Documento de confirmação são exibidos. O uso desses campos mostra uma caixa de seleção e um texto acima das credenciais de login. No campo Documento de confirmação, selecione um documento que você deseja que o usuário leia.
      Nota:
      Esta opção está disponível somente para clientes existentes que ainda não migraram para a assinatura eletrônica. Para obter mais informações, consulte Migrar modelos de tarefa de RH existentes e abrir tarefas de RH para assinatura eletrônica.
      Assinatura eletrônica: O usuário assina eletronicamente um documento. No campo Modelo de assinatura eletrônica, selecione o modelo de assinatura eletrônica a ser usado.
      Nota:
      • A assinatura eletrônica é uma aplicação com escopo que permite assinar documentos gerenciados, artigos de conhecimento ou modelos de documento de RH. Você pode digitar ou desenhar sua assinatura, credenciais ou confirmação. Para obter mais informações, consulte Assinatura eletrônica de RH.
      • Se o modelo de documento de RH tiver um tipo de documento de assinatura eletrônica, selecione o modelo de documento de RH que o signatário assina no formulário de caso de RH. Para obter mais informações, consulte Selecione um modelo de documento de RH para uma tarefa de assinatura eletrônica.
      Marcar quando concluído: Notifique o usuário de que um botão Concluído aparecerá no Portal de serviços de RH. Use a Descrição resumida para fornecer detalhes sobre esta tarefa.
      Nota:
      Marcar quando concluído muda o estado da tarefa para Encerrado concluído.
      Assinar documento: Solicita que o usuário assine um documento. Um exemplo é o envio de um acordo educacional para assinatura em um reembolso de taxa de matrícula. O campo de texto de confirmação é exibido. O uso deste campo mostra uma caixa de seleção e o texto acima da assinatura.
      Nota:
      Responder pesquisa: No campo Pesquisa, selecione uma pesquisa que o usuário está atribuído a responder.
      Carregar documentos: Solicita que a pessoa atribuída à tarefa carregue documentos. Os exemplos são recibos, registro de curso ou transcrições para reembolso de taxa de matrícula. Use o campo Descrição resumida para fornecer instruções.
      Nota:
      A tarefa deve estar em Pronto ou Trabalho em andamento.
      URL: O campo URL é exibido. Insira um link de URL que o usuário reconheça quando acessado.
      Exibir vídeo: O campo URL é exibido. Solicita que a pessoa atribuída à tarefa assista a um vídeo.
      Nota:
      Para obter informações sobre todos os campos, consulte Como adicionar uma tarefa de RH a um caso de RH.
    5. Selecione Salvar.
      Você também pode adicionar uma tarefa selecionando Adicionar tarefa no ícone Mais em Detalhes.