Configurar Base para contratos.
Como um configurador de contrato, crie e gerencie uma biblioteca de cláusulas, variações de cláusula e modelos de contrato que serão usados para gerar documentos de contrato quando uma solicitação de contrato for enviada.
Execute as tarefas a seguir para criar e gerenciar as cláusulas, variações de cláusula e modelos de contrato que serão usados para gerar um documento de contrato.
- Criar um tipo de contrato
- Crie um tipo de contrato para definir diferentes tipos de solicitações de contrato e associe-o a um modelo de contrato.
- Definir uma regra de signatário interno
- Defina um usuário como uma regra de signatário interno para que o signatário possa ser adicionado a um modelo de contrato para adicionar automaticamente ao documento de contrato para uma solicitação.
- Criar categorias de modelo de documento
- Crie categorias de modelo de documento para identificar facilmente documentos semelhantes e encontrar o modelo de documento correto com mais facilidade.
- Configurar modelos de contrato para uma solicitação de contrato
- Crie um modelo de contrato do tipo .docx que pode ser usado ao enviar uma solicitação de contrato para gerar um contrato padrão com conteúdo predefinido.
- Configurar cláusulas dinâmicas para modelos de contrato
- Habilite conteúdo personalizado dinâmico em modelos de contrato por meio de cláusulas que contêm variações de cláusula para condições predefinidas.
- Ativar uma propriedade do sistema para gerar um certificado de conclusão
- Ative uma propriedade do sistema para gerar um certificado de conclusão para contratos assinados eletronicamente.
- Configurar modelos de documento para cartas ou documentos padrão
- Crie Modelos de documentos do Word para criar cartas ou documentos padrão que podem ser assinados por participantes configurados.