Definir uma regra de signatário interno

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Defina uma regra de signatário interno para mapear signatários para um modelo usando mapeamentos de signatário.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_cm_core.contract_config

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Se você quiser que as variáveis relacionadas a uma solicitação de contrato estejam disponíveis no Construtor de condições, adicione a referência de solicitação de contrato à tabela da aplicação. Para obter mais informações, consulte Fornecer acesso aos campos de solicitação de contrato nos construtores de condições.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Componentes principais para contratos > Administração de contratos > Regras de signatário interno.
    2. Selecione Novo.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário Regras de signatário interno
      Campo Descrição
      Nome Nome de exibição da regra de signatário interno.
      Modelo Modelo selecionado na lista de modelos ativos e publicados.
      Tabela Tabela associada ao modelo selecionado. O campo é preenchido automaticamente quando o modelo é selecionado.
      Descrição Descrição da regra de signatário interno.
      Ativo Opção para indicar que a regra de signatário está ativa e disponível para uso.
      Ordem Ordem na qual a regra de signatário é usada.
      Aplica-se a Condições sob as quais a regra de signatário interno é selecionada.

      Por exemplo, se você selecionar um grupo de atribuição e configurar um usuário como signatário, esse usuário será o signatário interno das solicitações de contrato que incluem o grupo de atribuição selecionado.
    4. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e selecione Salvar.
    5. Na seção Mapeamentos de signatários, selecione Novo.
      1. No campo Participante, selecione um participante.
        Nota:
        Se os blocos de assinatura estiverem configurados para o modelo de contrato, este campo não estará disponível.
      2. No campo Signatário, selecione um usuário na lista.
      3. Selecione Enviar.
    6. Selecione Atualizar.
      Nota:
      Quando mais de uma regra de signatário interno for aplicável, a regra de signatário com a ordem mais baixa será considerada.

    Resultado

    Uma regra de signatário interno é criada para mapear um usuário como signatário interno para o modelo de contrato correspondente.
    Nota:
    Durante a atribuição de signatário para contrato baseado em papel próprio, a regra Internal Signatory tem precedência.
    • Um usuário de mapeamentos de signatários é escolhido como signatário.
    • Para modelos de contrato configurados com participantes, quando um participante não atende aos critérios da regra Internal Signatory, um signatário é escolhido no mapeamento de campo de usuário da lista de participantes no modelo.
    • Ao criar a tarefa do signatário para um usuário interno, verifique se o nome jurídico do usuário está disponível no perfil do funcionário do usuário. Se nenhum valor for fornecido no campo Nome jurídico, use o nome de usuário da tabela Usuários [sys_user].
    • Quando nenhum dado é encontrado, um registro de signatário vazio é criado e pode ser atualizado com os detalhes de signatário corretos.