Criar um artefato para um assunto jurídico

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Crie um artefato para um assunto jurídico para carregar e armazenar documentos, e-mails e arquivos relacionados ao assunto.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_lg_matter.matter_fulfiller

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Como colaborador adicionado a um assunto jurídico, você pode acessar e trabalhar no assunto jurídico da mesma forma que os responsáveis pelo assunto. No entanto, você não pode modificar os campos Proprietário do assunto, Grupode atribuição e Permissão do grupo de atribuição.

    Além do proprietário do assunto, um colaborador ou executante da tarefa também pode adicionar um artefato a uma tarefa de assunto na guia Tarefas.
    Nota:
    Se algum arquivo tiver sido anexado à solicitação antes de ser promovido a um assunto, um artefato padrão contendo esses arquivos será criado nesse assunto. Se a opção de armazenamento externo estiver habilitada, os documentos no artefato criado a partir das solicitações serão compartilhados. Portanto, a adição ou exclusão de qualquer documento neste artefato compartilhado é refletida na solicitação e no assunto. Além disso, a permissão do documento para este artefato compartilhado é gerenciada no nível da solicitação jurídica e não no nível do assunto jurídico.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Solicitação jurídica > Central de consultoria jurídica.
    2. Na guia Central de consultoria jurídica, selecione o ícone de lista ( ícone de lista).
    3. Na guia Listas, abra um assunto jurídico selecionando uma opção em Assuntos.
      OpçãoEtapas
      Como atribuído
      1. Selecione a opção Atribuído a mim.
      2. Selecione um assunto jurídico para trabalhar.
      3. Se o assunto jurídico tiver sido atribuído a você recentemente, selecione Iniciar para começar a trabalhar nele.

        O estado do assunto jurídico é atualizado para Trabalho em andamento.
      Como colaborador
      1. Selecione a opção Colaborações.
      2. Selecione um assunto jurídico para trabalhar.
    4. Para adicionar um artefato, na guia Artefatos, clique em Novo.
    5. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de artefato
      Campo Descrição
      Número Número exclusivo do artefato.
      Assunto principal Assunto ao qual o artefato está associado.
      Tipo de conteúdo Tipo de conteúdo que o artefato pode conter, como e-mails, documentos ou imagens.
      Descrição resumida Descrição resumida do artefato, por exemplo, o nome do artefato.
      Descrição Descrição detalhada do artefato, por exemplo, a finalidade e o conteúdo do artefato.
      Seção de anotações
      Anotações de trabalho Comentários ou anotações que somente usuários autorizados relacionados ao artefato e ao assunto primário podem ver.
    6. Clique em Salvar.
      O artefato com os detalhes especificados é criado.
    7. Na guia Links externos, adicione o caminho ou link para arquivos externos..
      1. Clique em Novo para adicionar um novo caminho de armazenamento.
      2. Insira um link válido para a pasta de armazenamento e uma descrição resumida.
      3. Clique em Salvar.
    8. Opcional: Associe o artefato a uma tarefa de assunto.
      Nota:
      Se você criar um artefato a partir de uma tarefa de assunto, o artefato será associado à tarefa por padrão.
      1. Na guia Tarefa de assunto, selecione um artefato e clique em Adicionar.
      2. Na caixa de diálogo Adicionar tarefa jurídica, selecione uma tarefa de assunto e clique em Adicionar.
      Quando o proprietário do assunto atribui esta tarefa a um grupo ou usuário, ele obtém o acesso ao artefato automaticamente. Os usuários que podem acessar o artefato são listados na guia Usuários do artefato.
    9. Opcional: Revoga a permissão de acesso de usuários que receberam acesso padrão por meio da tarefa de assunto associada.
      1. Na guia Usuários do artefato, selecione um ou mais usuários aos quais você deseja negar o acesso ao artefato.
      2. Clique em Revogar permissões.
      3. Clique em Salvar.

    O que Fazer Depois

    Anexar arquivos a um artefato de assunto jurídico.