Criar um modelo de contrato jurídico do tipo PDF

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 4 min. de leitura

    • Crie um modelo de documento do tipo PDF carregando um arquivo PDF editável e preenchível.

    Antes de Iniciar

    Importante:
    Verifique se o plug-in PDF Generator (com.snc.pdf_generator) está instalado.

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os modelos de contrato jurídico ajudam a criar e organizar modelos de contrato padrão junto com espaços reservados de metadados preenchíveis. Você pode criar modelos dos tipos HTML, PDF e Microsoft Word. Em um tipo de modelo de documento PDF, você pode carregar um arquivo PDF preenchível e mapear campos no arquivo PDF com campos em uma tabela.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Administração jurídica > Administrador de contratos simples > Modelos de contrato.
    2. Selecione Novo.
    3. Selecione Criar modelo de documento PDF.
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de modelo em PDF
      Campo Descrição
      Nome Nome exclusivo do modelo.
      Nome da tabela Nome da tabela que contém os campos a serem incluídos no modelo de documento.

      Selecione Suporte de contrato geral [sn_lg_ops_general_contract_support].
      Tipo de contrato Tipo de contrato ao qual o modelo está associado.
      Ativo Opção para marcar o modelo de contrato como ativo.
      Critérios do usuário Critérios do usuário para controlar quais usuários podem usar o documento.
      Documento Opção para carregar um PDF preenchível para personalização adicional.

      Clique no link Clique para adicionar para carregar um arquivo PDF.
    5. Salve o modelo de contrato.
      • Salve um modelo de contrato clicando em Enviar.
      • Salve as mudanças em um modelo de contrato existente clicando em Atualizar.
      O modelo de contrato é salvo no estado Rascunho. As listas relacionadas para gerenciar participantes e mapear campos de Modelo em PDF são exibidas.
    6. Adicione participantes no modelo de contrato.
      1. Na lista relacionada Participantes, clique em Novo.
      2. No campo Nome, insira o nome de exibição do participante.
        Por exemplo, para um signatário interno, você pode inserir Signatário interno 1.
      3. No campo Ordem, insira a ordem na qual a solicitação de assinatura será iniciada para o participante.
      4. No campo Signatário, selecione um campo de usuário na lista de campos que são preenchidos na tabela Signatário [sn_lg_contracts_signer].
        Nota:
        Você pode selecionar somente os campos de usuário realçados.

        O usuário no campo mapeado é adicionado automaticamente como signatário no documento.

      5. No campo Usuário, selecione um campo de usuário na lista de campos que são preenchidos na tabela Usuários [sys_user].
      6. Clique em Enviar.
    7. Mapeie um mapeamento de campo de PDF para um campo na tabela selecionada.
      1. Clique no link relacionado Analisar PDF.
        Nota:
        O link relacionado aparecerá somente se o arquivo PDF anexado for editável.
        Os campos editáveis do arquivo PDF anexado são adicionados à lista relacionada Mapeamentos de modelo em PDF.
      2. Na lista relacionada Mapeamentos de modelo em PDF, clique em Nome do campo para abrir o mapeamento de campo.
      3. No formulário Mapeamentos de modelo em PDF, atualize os campos.
        Tabela 2. Formulário Mapeamento de modelo em PDF
        Campo Descrição
        Nome do campo Nome que representa o mapeamento de campo e armazenado como parte do mapeamento de documento no banco de dados.
        Modelo de PDF Nome do modelo em PDF ao qual o registro de mapeamento pertence.
        Campo de documento Campo do arquivo PDF editável.
        Aviso:
        Editar o campo do documento pode interromper o fluxo do modelo de documento.
        Tipo de campo de documento Tipo do campo de mapeamento.
        Valor de visualização Valor do campo de mapeamento para visualização.

        Você pode usar este campo para validar um valor de campo que aparecerá no documento gerado sem criar uma solicitação jurídica para testar seus mapeamentos.
        Formato Formate para inserir valores pelo participante no campo.

        Um erro de validação aparece quando o participante não insere um valor no formato especificado.
        Somente leitura Opção para habilitar a edição do campo pelo participante selecionado.
        Obrigatório Opção para marcar o campo como obrigatório a ser preenchido pelo participante atribuído.
        Ativo Opção para marcar o mapeamento de campo como ativo.
        Tabela de mapeamento Tabela da qual os campos de mapeamento são referenciados.
        Campo de mapeamento Campo da tabela de mapeamento que é mapeado para o campo no campo Documento.
        Participante Usuário que pode editar o campo no documento.

        A lista é preenchida a partir da lista relacionada Participantes.
        Script avançado Opção para usar campos com script para mapeamento complexo de um campo.

        Ao selecionar, o campo Script é exibido.
        Script Insira um script para configurar campos de script para um mapeamento de campo complexo.
      4. Clique em Atualizar.
    8. Especifique uma área no documento PDF em que você deseja coletar as assinaturas dos participantes.
      1. Clique no link relacionado Marcar assinaturas.
      2. Na caixa de diálogo Marcar blocos de assinatura, clique em Adicionar campo.
      3. No painel de visualização do documento, marque uma área arrastando o mouse.
      4. No campo Nome, insira um nome para o registro de mapeamento de assinatura.
      5. Na lista Mapeamento, selecione um usuário como signatário.
        A lista mostra participantes da lista relacionada Participantes.
      6. Clique em Salvar.
    9. Opcional: Clique em Visualização de PDF para visualizar o documento.
    10. Para disponibilizar o modelo para uso, clique em Publicar.