Criar um modelo de contrato jurídico do tipo HTML

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Crie um modelo de documento do tipo HTML.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os modelos de contrato jurídico ajudam a criar e organizar modelos de contrato padrão junto com espaços reservados de metadados preenchíveis. Você pode criar modelos dos tipos HTML, PDF e Microsoft Word. Em um tipo de modelo de documento HTML, você pode mapear as entradas fornecidas no formulário de admissão para os espaços reservados de metadados preenchíveis.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Administração jurídica > Administrador de contratos simples > Modelos de contrato.
    2. Selecione Novo.
    3. Selecionar modelo de documento HTML
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário Modelo HTML
      Campo Descrição
      Nome Nome exclusivo do modelo.
      Tabela Nome da tabela que contém os campos a serem incluídos no modelo de documento.
      Selecione Suporte de contrato geral [sn_lg_ops_general_contract_support].
      Nota:
      As tabelas são mostradas dependendo do escopo da aplicação selecionado.
      Tipo de contrato Tipo de contrato ao qual o modelo está associado.
      Critérios do usuário Critérios do usuário para controlar quais usuários podem usar o documento.
      Corpo Conteúdo a ser incluído no documento de contrato jurídico gerado.
      Insira colunas da tabela selecionada no modelo de documento:
      1. Aponte o cursor para o local desejado no editor de texto.
      2. Em Selecionar variáveis, clique no ícone de adição (ícone de adição) ao lado de Campos.
      3. Na lista de campos, selecione um nome de coluna.

      A coluna selecionada é adicionada na posição do cursor.

      Nota:
      As variáveis do formulário de admissão jurídica devem ser mapeadas para uma coluna para que possam ser usadas para preencher o modelo.
      Selecionar variáveis Lista de variáveis que podem ser usadas no corpo do modelo.

      As variáveis extraem informações da tabela selecionada para personalizar o modelo.
      Guia Cabeçalho
      Imagem do Cabeçalho Arquivo de imagem a ser usado no cabeçalho do documento.
      Altura da imagem do cabeçalho Altura máxima da imagem do cabeçalho.
      Posição do cabeçalho Posição da imagem no cabeçalho.
      Guia Rodapé
      Imagem do rodapé Arquivo de imagem a ser usado no rodapé do documento.
      Altura da imagem do rodapé Altura máxima da imagem do rodapé.
      Posição da imagem do rodapé Posição da imagem no rodapé.
      Texto do rodapé Texto como declaração de privacidade e confidencialidade a ser exibido no rodapé.
      Posição do texto do rodapé Posição do texto do rodapé dentro do rodapé.
      Alinhamento vertical Posicionamento do texto do rodapé em relação à imagem do rodapé.
      Guia Página
      Tamanho da página Tamanho da página do documento.
      Fonte personalizada Fonte do texto na página.
      Margem Superior/Inferior Margem a ser deixada nos lados superior e inferior da página.
      Margem Esquerda/Direita Margem a ser deixada nos lados esquerdo e direito da página.
    5. Opcional: Clique em Inserir data para inserir uma data no local do cursor no modelo.
      Você pode inserir vários tipos de data mapeados para diferentes colunas de data da tabela selecionada, como data de início, data de término ou data atual.
    6. Opcional: Adicione um bloco de modelo de documento para inserir conteúdo baseado em condição no documento gerado.
      1. Aponte o cursor para o local desejado no editor de texto e clique no botão Adicionar blocos.
      2. No painel Adicionar blocos, pesquise um bloco de modelo de documento.
      3. Selecione um bloco para adicionar ao modelo e clique em Inserir no modelo.
        O bloco selecionado é inserido no ponto selecionado no modelo.
      4. Opcional: Arraste o bloco inserido para colocá-lo em outro local no modelo.
    7. Salve o modelo de contrato.
      • Salve um modelo de contrato clicando em Enviar.
      • Salve as mudanças em um modelo de contrato existente clicando em Atualizar.
      O modelo de contrato é salvo no estado Rascunho. A lista relacionada Participantes é exibida.
    8. Adicione participantes no modelo de contrato.
      1. Na lista relacionada Participantes, clique em Novo.
      2. No campo Nome, insira o nome de exibição do participante.
        Por exemplo, para um signatário interno, você pode inserir Signatário interno 1.
      3. No campo Ordem, insira a ordem na qual a solicitação de assinatura será iniciada para o participante.
      4. No campo Signatário, selecione um campo de usuário na lista de campos preenchidos na tabela selecionada.
        O usuário no campo mapeado é adicionado automaticamente como signatário no documento.
      5. No campo Usuário, selecione o mesmo campo do campo Signatário.
      6. Clique em Enviar.
    9. Insira assinaturas no modelo de contrato.
      1. Coloque o cursor no local desejado no campo Corpo.
      2. Selecione Inserir assinatura para inserir a variável de assinatura de um participante.
      3. Na janela Adicionar uma assinatura, selecione um participante.
      4. Clique em OK.
    10. Insira a data de assinatura no modelo de contrato.
      1. Coloque o cursor no local desejado no campo Corpo.
      2. Insira o código ${sign_date: <Participant Name> } para inserir a variável de data de assinatura para um participante.
        Por exemplo: para capturar a data de assinatura do participante Abel no modelo de contrato, insira ${sign_date:Abel}.
    11. Para disponibilizar o modelo para uso, clique em Publicar.