Como trabalhar em solicitações jurídicas de NDA

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 5 min. de leitura

    • Como membro da equipe de suporte a contratos jurídicos, trabalhe na solicitação jurídica. Carregue o documento revisado para a solicitação e envie o documento ao solicitante de dentro da solicitação.

    Antes de Iniciar

    O líder da área de prática ou o gerente do grupo deve ter atribuído a solicitação a você. Caso contrário, você pode abrir a solicitação para atribuí-la a você ou a alguém do grupo.

    Função necessária: sn_lg_cnt.contract_fulfiller

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Como um colaborador adicionado a uma solicitação, você pode acessar e trabalhar na solicitação da mesma forma que os designados. No entanto, você não pode modificar os campos Atribuído a e Grupo de atribuição.

    Procedimento

    1. Atribua uma solicitação jurídica a você ou a alguém do seu grupo de atribuição.
      Para obter mais informações, consulte Atribuir uma solicitação jurídica.
    2. Comece a trabalhar em uma solicitação jurídica.
      1. Navegar até Todos > Solicitação jurídica > Central de consultoria jurídica.
      2. Selecione o ícone de lista (ícone de lista).
      3. Selecione a opção Solicitações jurídicas.
      4. Selecione Atribuir a mim.
      5. Abra a solicitação jurídica na lista.
      6. Selecione Iniciar trabalho
      O estado da solicitação jurídica é atualizado para Trabalho em andamento.
    3. Opcional: Se você precisar de ajuda de outros executantes para trabalhar na solicitação jurídica, adicione-os no campo Colaboradores.
      Nota:
      Usuários com a função sn_lg_contracts.contracts_fulfiller são listados no campo Colaboradores.
      Os colaboradores são notificados por e-mail de que foram adicionados como colaboradores a uma solicitação jurídica.
    4. Opcional: Na solicitação jurídica, atualize a Listade observação , Colaboradorese Solicitado para.
      Todas as mudanças feitas na Listade observação , Colaboradorese Solicitado para são sincronizadas com a solicitação de contrato. Mas se você atualizar esses campos na solicitação de contrato, a mudança não será sincronizada com a solicitação jurídica
    5. Opcional: Se você tiver aberto uma solicitação de contrato na lista Solicitações jurídicas, selecione a guia Solicitações de contrato.
    6. Opcional: Inicie uma aprovação ad hoc para a revisão do documento do contrato quando uma aprovação for necessária de outras partes interessadas.
      Para obter mais informações, consulte Como iniciar uma aprovação ad hoc para uma revisão de documento de contrato.
    7. Opcional: Adicione signatários internos ou externos à solicitação de contrato acessando a guia Signatários e selecionando Adicionar.
      Nota:
      Você pode adicionar signatários em solicitações jurídicas de NDA somente quando o contrato é gerado a partir de um modelo configurado com blocos de assinatura
      OpçãoEtapas
      Interno(a)
      1. No campo Signatário interno, insira o nome do signatário.

        Os campos Nome do signatário autorizado, Signatárioe E- mail do signatário são preenchidos automaticamente.

      2. No campo Ordem, insira a ordem na qual o contrato deve ser enviado ao signatário. O valor do pedido deve ser exclusivo
      3. Selecione Adicionar.
      Externo
      1. No campo Nome do signatário autorizado, insira o nome do signatário externo.
      2. No campo Signatário, insira o cargo do signatário externo.
      3. No campo E- mail do signatário, insira o endereço de e-mail do signatário externo.
      4. No campo Ordem, insira a ordem na qual o contrato deve ser enviado aos signatários para uma assinatura eletrônica. O valor do pedido deve ser exclusivo.
      5. Selecione Adicionar.
    8. Opcional: Na guia Signatários, selecione Sincronizar signatários para atualizar o documento do contrato com os detalhes do signatário mais recente.
      Para obter mais informações, consulte Atualizando e sincronizando signatários.
      Nota:
      Esta opção não está disponível em Gestão de contratos Pro a partir da versão 1.2.1.
    9. Na seção Atividade, revise as mudanças solicitadas pelo solicitante e faça as mudanças necessárias no documento do contrato.
    10. Carregue o documento do contrato revisado.
      1. Na guia Documentos do contrato, selecione Criar revisão.
      2. Na caixa de diálogo Carregar revisão, selecione um tipo de armazenamento e carregue uma nova revisão de documento.
        Os tipos de armazenamento disponíveis são:
        • Computador- selecione Anexar arquivo e carregue o documento revisado.
        • E-mail de entrada- No campo Documento, selecione o documento que é exibido com base em um anexo no fluxo de atividades.
        • Armazenamento externo- No campo Documento, selecione o documento. Esta opção será exibida somente se o armazenamento externo estiver configurado.
        Depois de anexar o arquivo, na caixa de diálogo Criar revisão, você pode baixar, editar o nome do anexo ou excluir o arquivo.
      3. Opcional: Adicione anotações de trabalho para fornecer informações sobre o documento anexado.
      4. Selecione Criar.
      O documento anexado é adicionado à solicitação. O número de revisão do documento mais recente é uma unidade a mais do que o número de revisão do documento anterior. O documento está listado na guia Documento do contrato.
    11. Quando uma solicitação jurídica mudar, crie uma nova versão do documento do contrato com metadados e signatários atualizados e mantenha as mudanças na versão anterior selecionando Sincronizar documento.
      Para obter mais informações, consulte Sincronizar um documento de acordo de confidencialidade após modificar uma solicitação de contrato de autoatendimento (Gestão de contratos Pro 1.2.1).
      Nota:
      Esta opção está disponível em Gestão de contratos Pro a partir da versão 1.2.1
    12. Opcional: Para quaisquer mudanças na solicitação jurídica, selecione a opção Gerar novamente para criar uma nova versão do documento do contrato com metadados e signatários atualizados e descarte as mudanças na versão anterior.
      Para obter mais informações, consulte Gerar novamente o documento do contrato após modificar a solicitação.
    13. Configure um e-mail para as partes interessadas solicitarem que o documento do contrato concluído seja revisado e as mudanças confirmadas.
      1. Selecione Compor e-mail.
      2. Na guia Novo rascunho de e-mail, adicione os endereços de e-mail dos destinatários nos campos Para, CCe Cco conforme apropriado.
        O campo CC é preenchido automaticamente com o endereço de e-mail do solicitante.
      3. Insira o assunto do e-mail no campo Assunto.
        A descrição resumida da solicitação é preenchida por padrão.
      4. No campo Anexos, selecione +Adicionar arquivo.
      5. Selecione se a origem do arquivo é o seu computador ou um anexo de um registro e selecione o arquivo a ser anexado.
        Se você marcou uma revisão de documento de contrato como Pronta, ela será anexada ao e-mail por padrão.
      6. Insira sua própria mensagem no corpo do e-mail ou copie e cole o conteúdo de um modelo de resposta de e-mail no corpo do e-mail.
        Usando modelos de resposta, você pode inserir conteúdo predefinido no corpo do e-mail. Selecione o ícone do modelo de resposta (ícone do modelo de resposta) e encontre um modelo de resposta apropriado com base no assunto do seu e-mail. Copie e cole o conteúdo do modelo no corpo do e-mail.
        Nota:
        Somente modelos de resposta configurados para o canal de e-mail estão disponíveis para uso. Para obter mais informações, consulte Modelos de resposta configurados para o canal de e-mail.

        Para obter mais informações, consulte Comunicação por e-mail.

      7. Envie o e-mail imediatamente ou indique que ele deve ser enviado mais tarde.
        • Para enviar o e-mail imediatamente, selecione Enviar e-mail.
        • Para indicar que o e-mail deve ser enviado posteriormente, selecione Salvar como rascunho.

          Se você optar por salvar o e-mail como rascunho, poderá modificá-lo mais tarde. Se uma revisão de documento mais recente tiver sido publicada, você precisará substituir essa revisão pelo documento anexado.