Insira Acompanhamento jurídico detalhes e envie para integração

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Como executante da tarefa, insira os detalhes na seção Acompanhamento jurídico da solicitação de compromisso de advogado externo.

    Antes de Iniciar

    Função necessária:
    • sn_lg_ops.legal_user e sn_lg_cf_workspace.legal_workspace_user
    • sn_lg_matter.matter_fulfiller
    • sn_lg_ops.legal_fulfiller

    Procedimento

    1. Abra uma tarefa de assunto jurídico.
      MétodoAção
      Usando Central de consultoria jurídica página inicial
      1. Navegar até Todos > Solicitação jurídica > Central de consultoria jurídica
      2. Selecione a opção Exibir tudo no widget Tarefas do assunto.
      3. Na lista, abra uma tarefa de assunto jurídico.
      4. Selecione o ícone Abrir registro ( ícone Abrir registro) no campo Compromisso de advogado externo.
      5. Navegue até a seção Detalhes do rastreador jurídico.
      Usando Central de consultoria jurídica listas
      1. Navegar até Todos > Solicitação jurídica > Central de consultoria jurídica
      2. Selecione o ícone de Lista (Ícone de lista).
      3. Na guia Listas, navegue até Tarefas do assunto > Minhas Tarefas.
      4. Na lista, abra uma tarefa de assunto jurídico.
      5. Selecione o ícone Abrir registro ( ícone Abrir registro) no campo Compromisso de advogado externo.
      6. Navegue até a seção Detalhes do rastreador jurídico.
      Como usar a exibição da plataforma
      1. Navegar até Todos > Assunto jurídico > Tarefas do assunto > Minhas Tarefas
      2. Na lista, abra uma tarefa de assunto jurídico.
      3. Selecione o ícone Visualizar este registro ( Visualizar este registro) no campo Compromisso de advogado externo.
      4. Selecione Abrir registro.
      5. Navegue até a lista relacionada Detalhes do rastreador jurídico.
    2. Preencha os detalhes do rastreador jurídico.
    3. Selecione Salvar.
    4. Selecione Enviar para integração para criar assunto no Rastreador jurídico.
      Durante a criação do assunto, os erros podem ser relatados para os dados relacionados à solicitação de compromisso de advogado externo, à seção de detalhes Acompanhamento jurídico ou a ambas. Para obter mais informações, consulte Resolver erros durante a criação do assunto.

    Resultado

    Na integração bem-sucedida, a permissão de acesso é concedida aos seguintes usuários para o assunto criado no Rastreador jurídico.
    • Proprietário do assunto - usuário selecionado como proprietário do assunto jurídico.
    • Leads da área de prática - Usuários selecionados como leads da área de prática do assunto jurídico, para os quais a aprovação da solicitação de compromisso de advogado externo é enviada.
    • Solicitado para - usuário para o qual a solicitação de compromisso de advogado externo é enviada.
    • Advogado externo líder - usuário selecionado como advogado líder da empresa líder associada.
    • Pessoa da empresa líder - usuário selecionado como líder da organização que deve coordenar com o advogado externo.
    • Pessoa da empresa nº 2 - usuário selecionado como pessoa de contato alternativa na ausência da pessoa líder da empresa.