Adicionar ou modificar um beneficiário

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Como funcionário, você adiciona um beneficiário ao seu plano de benefícios a partir do Central do funcionário.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: nenhuma

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os funcionários podem solicitar a adição ou modificação de um beneficiário a um plano de benefícios enviando uma solicitação por meio de Central do funcionário.

    Como alternativa, um gerente pode enviar uma solicitação de reembolso de taxa de matrícula abrindo um caso de RH: Criar um caso de RH.

    Procedimento

    1. No menu Central do funcionário, navegue até Recursos Humanos > Benefícios > Saúde e bem-estar.
    2. Clique na solicitação Adicionar beneficiários.
    3. Preencha o formulário.
      Os campos que você vê dependem de como o formulário está configurado e de quais campos estão selecionados para exibição.
      Tabela 1. Formulário Beneficiário de RH
      Campo Descrição
      Funcionário O usuário que enviou o caso. Clique no ícone de pesquisa e selecione o usuário.
      Contato Clique na lista Pesquisar usando para exibir uma lista de contatos do funcionário.

      Clique em Novo para inserir um novo contato para o funcionário. Você pode especificar o relacionamento com o funcionário e o contato de emergência aqui.
      Nome Nome do beneficiário. Exibe a partir de Informações de contato.
      Sobrenome Sobrenome do beneficiário. Exibe a partir de Informações de contato.
      Data de nascimento Data de nascimento do beneficiário.
      ID do imposto nacional Número de previdência social do beneficiário ou número de identificação fiscal para uma conta fiduciária.
      Truste Verifique se o beneficiário é um truste.
      Relacionamento Relacionamento com o funcionário.
      Tipo de benefício Tipo de benefício, como 401(k), Vida Básica, Plano de Aposentadoria ou Vida Voluntária.
      Tipo de beneficiário Primário ou contingente.
      Percentual Valor percentual do benefício distribuído ao beneficiário.
    4. Clique em Enviar.
      O sistema cria um caso de RH e o atribui à pessoa de RH configurada. Exiba o status da sua solicitação na guia Minhas solicitações.