Adicionar e configurar participantes para um contrato usando o Microsoft Word add-in para ServiceNow Contratos

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Como um configurador de contratos, configure os participantes e adicione espaços reservados para suas assinaturas usando o Microsoft Word add-in para ServiceNow® Contratos.

    Antes de Iniciar

    O Microsoft Word add-in para ServiceNow Contratos deve ter sido configurado. Para obter mais informações, consulte Configurar o Microsoft Word add-in para ServiceNow Contratos.

    Deve existir um modelo de contrato ativo e no estado Rascunho ou Edição. Para obter mais informações, consulte Criar um modelo de contrato para conter controles de conteúdo.

    Função necessária: sn_cm_core.contract_config e canvas_user

    Procedimento

    1. Abra o documento no qual você deseja marcar os controles de conteúdo em Microsoft Word.
    2. Na faixa Microsoft Word, selecione o suplemento ServiceNow Contracts.
    3. Na tela de login, insira as credenciais da instância ServiceNow da qual você baixou o arquivo de manifesto.
      Para obter mais informações, consulte Configurar o Microsoft Word add-in para ServiceNow Contratos.
    4. Na tela do add-in na guia Modelos, selecione o modelo de contrato ao qual você deseja adicionar os metadados.
    5. Na guia Signatário, selecione Adicionar signatário.
    6. Adicione e configure o participante como um usuário interno ou externo.
      Tipo de signatárioCampos disponíveis
      Interno(a)
      • Nome — Nome de exibição exclusivo do signatário mapeado.
      • Ordem - Ordem exclusiva na qual uma assinatura deve ser iniciada para que o participante conclua a ação.
      • Usuário - O campo da tabela associada ao modelo de contrato que atua como um espaço reservado para o usuário. Por exemplo: Atribuído a.
        Nota:
        • Quando você seleciona um valor para este campo, o participante é considerado um usuário interno. Se forem fornecidos valores para os campos opcionais Nome do participante e E- mail do participante junto com o campo Usuário, a tarefa de assinatura eletrônica será enviada para os valores de e-mail do participante em vez dos campos Nome e E- mail associados ao registro do usuário.
        • Se o campo Script avançado estiver selecionado, o valor no campo Usuário será limpo quando você salvar ou atualizar o modelo.
      • Nome do participante (opcional) - O campo da tabela associada ao modelo de contrato que atuará como um espaço reservado para o nome do participante. Por exemplo: Encerrado por.
      • E-mail do participante (opcional) - O campo da tabela associada ao modelo de contrato que atua como um espaço reservado para o endereço de e-mail do participante. Por exemplo: Encerrado por > E-mail.
      • Título do participante (opcional) -
        Opção para especificar o título quando o participante definido for um usuário externo.
        Nota:
        • O valor no campo Título do participante é limpo quando você salva ou atualiza o modelo com o campo Script avançado selecionado.
        • Este campo está disponível somente quando o tipo de assinatura é AdobeSign ou DocuSign.
      Externo
      • Nome - Campos da tabela à qual o modelo de contrato está associado.
      • Ordem - Ordem na qual uma assinatura deve ser iniciada para que o participante conclua a ação.
      • Usuário - Não forneça nenhum valor.
      • Nome do participante - O campo da tabela associada ao modelo de contrato que atua como um espaço reservado para o nome do participante. Por exemplo: Encerrado por.

        Este campo está disponível somente quando o tipo de assinatura é AdobeSign ou DocuSign.

        Nota:
        O valor no campo Nome do participante é limpo quando você salva ou atualiza o modelo com o campo Script avançado selecionado.
      • E-mail do participante- O campo da tabela associada ao modelo de contrato que atua como um espaço reservado para o e-mail do participante. Por exemplo: Encerrado por > E-mail.

        Este campo está disponível somente quando o tipo de assinatura é AdobeSign ou DocuSign.

        Nota:
        O valor no campo E-mail do participante é apagado quando você salva ou atualiza o modelo com o campo Script avançado selecionado.
      • Título do participante (opcional) -
        Opção para especificar o título quando o participante definido for um usuário externo.
        Nota:
        • O valor no campo Título do participante é limpo quando você salva ou atualiza o modelo com o campo Script avançado selecionado.
        • Este campo está disponível somente quando o tipo de assinatura é AdobeSign ou DocuSign.
    7. Selecione Criar.
      • O signatário é adicionado e o cartão do signatário é exibido.
      • O signatário é marcado como interno ou externo, dependendo dos valores fornecidos.
      • O signatário adicionado tem Assinar, Data de assinatura, metadados.
    8. Coloque os metadados do Sign no documento.
      1. Coloque o cursor onde deseja que a assinatura seja adicionada.
      2. Selecione o marcador Assinar para inserir os metadados.
    9. Conclua as etapas para os seguintes metadados:
      • data_assinatura
      • signatário_nome
      • signatário_e-mail
      • signatário_título
      Para obter uma lista completa de controles de conteúdo, consulte Adicionar controles de conteúdo em um documento Microsoft Word.
    10. Opcional: Exiba os detalhes do signatário fazendo login na instância ServiceNow e navegando até a lista relacionada Participantes do modelo de contrato.

    Resultado

    Os detalhes do signatário e os metadados são sincronizados com a instância ServiceNow.