Adicionar e configurar metadados para campos, variáveis e conjuntos de variáveis em um documento de contrato

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Como um configurador de contrato, adicione e configure metadados para campos, variáveis e conjuntos de variáveis para preencher previamente as informações no documento do contrato.

    Antes de Iniciar

    O Microsoft Word add-in para ServiceNow Contratos deve ter sido configurado. Para obter mais informações, consulte Configurar o Microsoft Word add-in para ServiceNow Contratos.

    Deve existir um modelo de contrato ativo e no estado Rascunho ou Edição. Para obter mais informações, consulte Criar um modelo de contrato para conter controles de conteúdo.

    Função necessária: sn_cm_core.contract_config e canvas_user

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os metadados adicionados para campos, variáveis e conjuntos de variáveis atuam como espaços reservados para valores que serão usados no documento do contrato.
    • Os metadados do tipo Mapeamento de campo obtêm seu valor da tabela à qual o modelo de contrato está associado.
    • Os metadados do tipo Variáveis obtêm seu valor do produtor de registro

    Procedimento

    1. Abra o documento no qual você deseja marcar os controles de conteúdo em Microsoft Word.
    2. Na faixa Microsoft Word, selecione o suplemento ServiceNow Contracts.
    3. Na tela de login, insira as credenciais da instância ServiceNow da qual você baixou o arquivo de manifesto.
      Para obter mais informações, consulte Configurar o Microsoft Word add-in para ServiceNow Contratos.
    4. Na tela do add-in na guia Modelos, selecione o modelo de contrato ao qual você deseja adicionar os metadados.
      Somente os modelos que foram criados no escopo da aplicação global estão visíveis.
    5. No documento Microsoft Word, coloque o cursor onde deseja adicionar os metadados.
    6. Na guia Metadados, selecione Criar mapeamento de metadados.
    7. No formulário Criar mapeamento no campo Tipo, selecione o tipo de metadados que você deseja adicionar, mapeamento de campo ou variáveis.
      Tipo de metadadosCampos disponíveis
      Mapeamento de campo
      • Campo de mapeamento- Campos da tabela à qual o modelo de contrato está associado.
      • Nome do campo— O campo é definido automaticamente com o valor do Campo de mapeamento. Você também pode modificar o valor.
      Variáveis
      • Produtorde registro - O produtor de registro do qual você deseja adicionar a variável. Por exemplo, se você quiser adicionar uma variável de uma solicitação de contrato para um acordo de confidencialidade, selecione o produtor de registro para um acordo de confidencialidade.
      • Variável— A variável do produtor de registro que você deseja adicionar.
      • Linha do conjunto devariáveis- O valor da linha do conjunto de variáveis. O campo é exibido somente quando o valor selecionado em Variável é um conjunto de valores.

        Por exemplo, a variável Signatário é um conjunto de variáveis para Título, Nome e endereço de e-mail. Você pode visualizar este conjunto de dados em linhas e colunas.

        Variáveis de signatário

        Se você quiser mapear a variável para Beth Anglin, insira a Linha2 como o valor no campo Linha do conjunto de variáveis.

      • Nome do campo- este campo é preenchido automaticamente, dependendo dos valores da variável e da linha do conjuntode variáveis. Você também pode modificar o valor. O limite máximo de caracteres para o nome do campo é 200.
        Nota:

        Erros de validação podem ocorrer pelos seguintes motivos:

        • O nome do campo não é exclusivo.
        • Você mapeou metadados para um campo que já foi mapeado.
    8. Selecione Criar.
      • Os metadados são adicionados e exibidos como um bloco com o nome do campo como título.

        Metadados adicionados usando o add-in

      • Os metadados são sincronizados com a instância ServiceNow.
      Nota:

      Se você incluiu a variável sys_id, será necessário ajustar este script para exibi-la corretamente. Para obter mais informações, consulte Exibir o valor de exibição do sys_id nos documentos de contrato gerados.

    9. Opcional: Adicione os metadados a outros locais no documento ou ao cabeçalho ou rodapé do documento do Word selecionando o bloco e movendo-o para o local desejado.
    10. Opcional: Exiba os metadados fazendo login na sua instância ServiceNow e navegando até a lista relacionada Mapeamentos de modelo do modelo de contrato.