Adicionar metadados a uma cláusula usando o add-in

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Como um configurador de contrato, adicione metadados para preencher previamente as informações que serão colocadas no documento do contrato.

    Antes de Iniciar

    Certifique-se de ter configurado o add-in do Word. Para obter mais informações, consulte Configurar o Microsoft Word add-in para ServiceNow Contratos.

    Função necessária: sn_cm_core.contract_config e canvas_user

    Procedimento

    1. Abra um documento em que você deseja marcar os controles de conteúdo em Microsoft Word.
    2. Na faixa de opções [ Microsoft Word, selecione o suplemento ServiceNow Contracts.
      A tela de login do add-in é exibida.
    3. Insira as credenciais da instância ServiceNow de onde você baixou o arquivo de manifesto.
      A tela do add-in é exibida com as guias Modelos e Cláusulas.
    4. Na guia Cláusulas, selecione uma cláusula.
      Os detalhes da variação da cláusula são exibidos.
    5. Selecione a variação da cláusula à qual você deseja adicionar metadados.
    6. Em Microsoft Word, coloque o cursor no local onde deseja adicionar os metadados.
    7. Selecione Criar mapeamento de metadados.
      O formulário de criação de mapeamento é exibido.
    8. No campo Nome do campo, insira um nome exclusivo para os metadados.
    9. Selecione Criar.
      • Os metadados são adicionados e exibidos como um bloco com o nome do campo como título. Metadados adicionados usando o Suplemento do Word
      • Os metadados são sincronizados com a instância ServiceNow. Você pode exibir os metadados fazendo login na instância ServiceNow e navegando até a lista relacionada Mapeamento de campo de uma variação de cláusula.
    10. Opcional: Adicione os metadados criados a outros locais no documento clicando no marcador.
    11. Carregue o documento na instância ServiceNow.
      1. Selecione Prosseguir para selecionar um documento.
      2. Na tela Selecionar anexo, selecione Anexar arquivo e selecione o mesmo arquivo em que você marcou os controles de conteúdo.
        Uma mensagem de confirmação solicitando que você prossiga com o carregamento será mostrada se o nome do arquivo do documento que você está carregando e o associado no modelo de contrato forem diferentes.
      3. Selecione Carregar e analisar documento para analisar os controles de conteúdo e adicionar os dados à instância ServiceNow.
      O arquivo será carregado. Se a variação da cláusula estiver mapeada para vários modelos e a variação tiver metadados, os metadados não mapeados serão exibidos e você deverá mapeá-los para cada um dos modelos.