Como trabalhar em uma solicitação de revisão de contrato sem autoatendimento

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Como membro da equipe de suporte a contratos, revise e revise um documento de contrato que não seja de autoatendimento. Você pode enviar por e-mail o documento revisado para as partes interessadas para verificar as revisões e, em seguida, enviar o documento pronto para assinatura eletrônica de dentro da solicitação de contrato.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_cm_core.contract_fulfiller

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Procedimento

    1. Navegue até o seu espaço.
    2. Opcional: Reclassifique o contrato ou os documentos de suporte enviados para revisão.
      Para obter mais informações, consulte Reclassificar documentos de contrato em solicitação de contrato de não autoatendimento e Reclassificar documentos de suporte na solicitação de contrato.
    3. Abra uma revisão existente de um documento de contrato.
      • Para armazenamento interno: na guia Documentos do contrato, selecione o nome do documento para abrir o registro de revisão do documento.
      • Para armazenamento externo: na guia Documentos do contrato, clique no link na guia URL para exibir o documento on-line.
    4. Revise os documentos do contrato.
    5. Criar revisões de documentos.
      Para obter mais informações, consulte Criar revisão do documento.
    6. Se for necessária a aprovação de outras partes interessadas, envie o documento para aprovação ad hoc.
      Para obter mais informações, consulte Como iniciar uma aprovação ad hoc para uma revisão de documento de contrato.
    7. Configure um e-mail para as partes interessadas para que o documento do contrato concluído seja revisado e as mudanças confirmadas.
      Para obter mais informações, consulte Enviar e-mail para as partes interessadas.
    8. Na guia Signatários, adicione signatários para os quais o contrato será enviado para uma assinatura eletrônica selecionando Adicionar.
      OpçãoEtapas
      Interno(a)
      1. No campo Signatário interno, insira o nome do signatário. Os campos Nome do signatário autorizado, Signatárioe E- mail do signatário são preenchidos automaticamente.
      2. No campo Ordem, insira a ordem na qual o contrato deve ser enviado ao signatário. O valor do pedido deve ser exclusivo
      Externo
      1. No campo Nome do signatário autorizado, insira o nome do signatário externo.
      2. No campo Signatário, insira o cargo do signatário externo.
      3. No campo E- mail do signatário, insira o endereço de e-mail do signatário externo.
      4. No campo Ordem, insira a ordem na qual o contrato deve ser enviado aos signatários para uma assinatura eletrônica. O valor do pedido deve ser exclusivo.
    9. Quando todas as partes interessadas tiverem concordado com uma revisão do documento do contrato, selecione Preparar para assinatura para preparar e enviar o documento aos signatários para assinatura eletrônica.
      1. Nota:
        A opção de reordenar é exibida somente quando vários documentos estão anexados.
        No pop-up Reordenar o documento, arraste e posicione os documentos para definir a ordem.
      2. Selecione Preparar para assinatura.
      O status do documento é atualizado para Preparando para assinatura. Os documentos do contrato enviados na solicitação de contrato sem autoatendimento serão combinados em um único documento e enviados para Preparar assinatura.
    10. Preencha o documento no sistema de assinatura eletrônica configurado e envie-o para assinatura.
      1. Faça login no portal de assinatura eletrônica.
      2. Visualize o documento para garantir que o conteúdo esteja correto.
      3. Adicione os campos obrigatórios, incluindo o campo Assinatura.
      4. Selecione "Enviar".
      Um envelope de assinatura eletrônica é criado e enviado a todos os signatários. Se o sistema receber uma notificação de sucesso do provedor de assinatura eletrônica, o status do estado e do contrato será atualizado para Aguardando assinatura.
    11. Opcional: Se você precisar cancelar a solicitação de assinatura antes que todos os signatários tenham concluído a assinatura do documento, selecione Cancelar assinatura.
      O estado da solicitação de contrato é atualizado para Trabalho em andamento e o status do documento de contrato é atualizado para Assinatura cancelada.

    O que Fazer Depois

    • Os signatários podem assinar ou recusar-se a assinar o contrato.

      Para obter mais informações, consulte Fluxo de trabalho de assinatura para uma solicitação de contrato.

    • Verifique o estado da solicitação de contrato e o status do documento do contrato na solicitação.
      • Se todos os signatários assinarem o documento do contrato, o status do documento do contrato será atualizado para Contrato assinado. Na guia Signatários, o status de todos os signatários é atualizado para Assinado. Você pode acessar o registro do repositório de contratos na guia Repositório de contratos.
      • Se algum signatário se recusar a assinar o documento do contrato, o status do contrato será atualizado para Assinatura recusada. Se mais mudanças forem necessárias no documento do contrato, atualize-o e reenvie-o aos signatários para assinatura.
      • Depois que todos os signatários tiverem assinado o documento, um e-mail será enviado aos signatários com o documento do contrato finalizado anexado.
    • Se o contrato estiver assinado por todos os signatários, você poderá fechar a solicitação selecionando Encerrar Concluído.