Configurar um modelo de documento Microsoft Word

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Carregue um documento do Word e adicione participantes com os quais você precisa de assinaturas.

    Antes de Iniciar

    • Função necessária: sn_cm_core.contract_config
    • Defina controles de conteúdo em um documento Microsoft Word.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Modelos de documento.
    2. Selecione Novo.
    3. Selecione Modelo de documento do Word.
    4. No formulário, preencha os campos:
      Tabela 1. Formulário Modelo do Word
      Campo Descrição
      Nome Nome do modelo de documento do Word.
      Tabela As tabelas aparecem com base no escopo da aplicação selecionado.
      Categoria Categoria de documento à qual o modelo é adicionado.
      Aplicação Escopo da aplicação em que o modelo de documento é criado.
      Estado Estado atual do modelo de documento.
      • Rascunho: indica que o modelo de documento ainda não foi publicado.
      • Edição: indica que o modelo de documento está sendo editado depois de publicado.
      • Publicado: indica que o modelo de documento pode ser consumido por serviços e casos.
      Ativo Opção para habilitar o modelo de documento do Word para uso.
      Critérios do usuário Critérios de público para este documento. Por exemplo, você pode criar uma carta destinada somente a funcionários canadenses.
      Nota:
      Ao definir condições como diferenciação de maiúsculas e minúsculas ou valores nulos, consulte API GlideFilter - Scoped, Global.
      Tipo de assinatura Opção para especificar a aplicação usada para assinar o documento.
      • O valor padrão é nenhum. Se nenhum, o documento não será acionado para assinatura. Se DocuSign ou AdobeSign for selecionado, o documento será acionado para assinatura eletrônica por meio de casos.
      • Você pode alterar o tipo de assinatura de Nenhum para DocuSign ou Adobe Sign ou vice-versa, quando o modelo estiver no estado Rascunho ou em edição.
        Nota:
        Os tipos de assinatura estão disponíveis somente quando os respectivos plug-ins de integração estão instalados.
      Documento Opção para carregar somente o anexo de arquivos do Word (.docx).
      Formato de data do modelo Formato no qual você deseja que a data apareça quando um agente visualizar o documento, gerar o anexo ou iniciar tarefas de documento para os participantes.
      Nota:
      • Ao assinar usando uma aplicação ServiceNow ou AdobeSign: se nenhum valor for selecionado no Formato de data do modelo, o valor especificado na propriedade do sistema template_date_format será considerado. Se o formato de data do modelo e a propriedade do sistema template_date_format estiverem vazios, o valor no campo Formato de data do perfil de usuário do agente será considerado.
      • Ao assinar usando uma aplicação DocuSign: o formato de data selecionado nas configurações de assinatura na aplicação DocuSign é considerado sobre o formato de data do modelo no modelo do Word configurado em uma instância da ServiceNow.
      Modelo de origem Modelo de origem a partir do qual você criou uma cópia do modelo atual.
      Data de início Data em que o modelo de documento do Word se torna válido. Fornecer uma data de início ajuda na manutenção de várias versões do mesmo modelo.
      Data de término

      Data até a qual o modelo de documento do Word é válido. Fornecer uma data de término ajuda na manutenção de várias versões do mesmo modelo.

      Se os valores nos campos Data de início e Data de término estiverem vazios, o modelo será sempre válido.

      Nota:

      Se você especificar uma data de término, também deverá especificar uma data de início.
    5. Selecione Enviar.

    O que Fazer Depois

    1. Para adicionar participantes com os quais você deve obter assinaturas, consulte Criar participantes para modelos de documento.
    2. Para criar mapeamentos de modelo, clique em Analisar documento do Word.
    3. Para inserir assinaturas, abra um registro Signature_ na lista relacionada Mapeamentos de modelo.
      1. Em Tipo de campo de documento, especifique Assinatura.
      2. No campo Participante, especifique o participante com quem você precisa da assinatura.
      3. Clique em Atualizar.
      Da mesma forma, atualize os registros a seguir.
      • Assinar
      • Data de assinatura
      • Assunto:
      • Nome do signatário
      • E-mail do signatário
      • Título do signatário
      Para obter uma lista completa, consulte Controles de conteúdo em Modelos de documentos do Word
    4. Selecione Publicar.