Programar trabalhos de conjunto de importação para extrair dados do sistema CRM
Programe trabalhos de conjunto de importação para extrair dados de representantes de vendas, contas de vendas associadas e oportunidades ativas do sistema CRM para a instância ServiceNow.
Antes de Iniciar
Configurar CRM do Microsoft Dynamics para contratos de vendas.
Função necessária: administrador
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
- Por padrão, o trabalho do conjunto de importação está programado para ser executado diariamente para extrair os dados do sistema CRM.
- Somente representantes de vendas e oportunidades ativos são extraídos do sistema CRM. Todas as oportunidades que não foram ganhas ou perdidas são consideradas oportunidades ativas.
- Quando uma oportunidade for fechada e não estiver associada a nenhuma outra solicitação jurídica ativa, o trabalho agendado removerá o registro de oportunidade da instância ServiceNow.
Os trabalhos do conjunto de importação acionam um fluxo Workflow Studio que extrai os dados do sistema CRM para a instância ServiceNow. O número máximo de registros extraídos sempre que o trabalho é executado é baseado nas seguintes Workflow Studio propriedades:
- O número máximo de registros a serem retornados ao buscar dados (sn_flow_designer.action_picker_limit)
- A quantidade máxima de iterações que um loop executará no Flow Designer (sn_flow_designer.max_iterations)