Adicionar uma tarefa a um assunto jurídico por meio de Mobile Agent

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Adicione uma tarefa em um assunto jurídico ou uma fase do assunto que você ou outro usuário deve executar para resolver o assunto.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_lg_matter.matter_fulfiller

    Procedimento

    1. Em Mobile Agent, navegue até a lista de assuntos atribuídos.
    2. Toque em um assunto atribuído.
    3. Na guia Outros, toque em Fase e tarefas.
    4. Abra uma fase na qual você deseja adicionar uma tarefa.
    5. Toque no ícone de ações (ícone Ações) e selecione a opção Criar tarefa.
    6. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de tarefa de assunto jurídico
      Campo Descrição
      Nome da Tarefa Nome exclusivo da tarefa.
      Ordem Ordem na qual a tarefa deve ser trabalhada.
      Tipo Tipo da tarefa:
      • Coleta de dados
      • Risco e mitigação
      Prazo Data em que a tarefa deve ser concluída.
      Descrição resumida Descrição resumida para especificar as atividades esperadas e a saída envolvida na conclusão da tarefa.
    7. Toque no ícone de envio ( íconede envio ).
    8. Crie uma check-list para concluir todos os itens necessários para executar a tarefa.
      1. Na guia Check -list, toque em Adicionar item para adicionar um novo item de check-list.
      2. No campo Adicionar item, insira a descrição do item da check-list.
      3. Toque no ícone de envio ( íconede envio).
      4. Continue a adicionar itens de check-list para as ações necessárias para lidar com a tarefa.
    9. Atribua a tarefa a um usuário que pode trabalhar na tarefa tocando no botão Atribuir.

    Resultado

    Uma tarefa de assunto jurídico é criada e listada na guia Tarefas do assunto. Se a tarefa foi adicionada a um registro de fase, a tarefa também será listada na guia Tarefas de assunto jurídico da fase.