Criar e gerenciar configurações de plano na Designer de jornadas versão 1

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura
  • Crie e gerencie configurações de plano baseadas em um tipo de plano. As configurações do plano são personalizadas para públicos de funcionários específicos.

    Antes de Iniciar

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Designer de jornadas > Gerenciar configurações do plano.
    2. Selecione Novoou abra uma configuração de plano existente.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário Configuração do plano
      Campo Descrição
      Título Título descritivo para que os gerentes possam identificar diferentes configurações de plano. Por exemplo, Configuração do plano de funcionário de vendas.
      Público Um grupo de usuários. Selecione um público para que você possa controlar quais grupos específicos de usuários podem acessar os planos.
      Nota:
      O recurso de visualização da configuração do plano depende de o proprietário da configuração do plano ter acesso ao tipo de públicoselecionado. Esses tipos de público podem ser acessados por todos os responsáveis pela configuração do plano.
      • Perfil de RH
      • Critérios do RH
      • Usuários
      • Critérios dos usuários
      • Carregar arquivo
      Ativo Opção que você pode selecionar para tornar a configuração disponível para uso.
      Nota:
      Um plano não pode estar ativo até que contenha pelo menos uma fase.
      Tipo de plano do Acelerador de jornada Tipos de plano. A classificação de nível superior é usada para identificar diferentes tipos.
      Descrição resumida Breve descrição do plano.
      Descrição Descrição detalhada do plano.
    4. Selecione Enviar.
    Para adicionar fases ao plano, faça o seguinte:
    1. Selecione o plano que você acabou de criar.
    2. Selecione Novo.
      1. Escolha um nome de fase disponível.
      2. Insira a ordem das fases.
      3. Selecione Enviar.
      A opção Ativo agora pode ser habilitada.
    3. Selecione Atualizar.