Adicionar uma fase a um assunto jurídico
Adicione uma fase a um assunto para rastrear tarefas específicas para concluir o assunto.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_lg_matter.matter_fulfiller
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Se você criou um assunto jurídico usando um modelo de assunto, talvez já tenha as fases predefinidas no assunto a partir do modelo.
Como colaborador adicionado a um assunto jurídico, você pode acessar e trabalhar no assunto jurídico da mesma forma que os responsáveis pelo assunto. No entanto, você não pode modificar os campos Proprietário do assunto, Grupode atribuição e Permissão do grupo de atribuição.
Procedimento
- Navegar até .
-
Na guia Central de consultoria jurídica, selecione o ícone de lista ( ícone de
).
-
Na guia Listas, abra um assunto jurídico selecionando uma opção em Assuntos.
Opção Etapas Como atribuído - Selecione a opção Atribuído a mim.
- Selecione um assunto jurídico para trabalhar.
- Se o assunto jurídico tiver sido atribuído a você recentemente, selecione Iniciar para começar a trabalhar nele.
O estado do assunto jurídico é atualizado para Trabalho em andamento.
Como colaborador - Selecione a opção Colaborações.
- Selecione um assunto jurídico para trabalhar.
- Para adicionar uma fase, na guia Fases, clique em Novo.
- No campo Nome, insira um nome exclusivo para a fase.
- No campo Ordem, insira um número para determinar a ordem na qual a fase deve ser processada.
- Clique em Salvar.
Resultado
O que Fazer Depois
Adicione tarefas na fase para gerenciar atividades no assunto. Se a tarefa precisar ser realizada por um usuário diferente, atribua-a a ele.