Criar e assinar tarefas de documento a partir de tarefas de documento no Espaço do agente

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie tarefas de documento diretamente no Prestação de serviços de RH Espaço do agente usando modelos de documento e assine-as a partir do Espaço do agente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Gestão de casos de RH > Espaço do agente de RH.
    2. Selecione um caso de RH para a tarefa de documento.
      No campo Serviço de RH, certifique-se de selecionar um serviço de RH que tenha um modelo de documento. Por exemplo, solicite uma carta de verificação de emprego ou gere uma carta de oferta. Para obter mais informações, consulte Criar um caso no Espaço do agente para Gestão de casos de RH.
    3. Clique no botão Iniciar trabalho.
    4. Selecione a opção Visualizar documento.
      O documento é exibido com opções para cancelar, editar, gerar ou iniciar a tarefa de documento. Para obter mais informações, consulteGeração de tarefas de documento em Modelos de documento.
    5. Selecione o botão Iniciar tarefa de documento.
      As tarefas de documento que fazem parte do caso de RH selecionado são geradas e listadas na guia Tarefas de documento. Os participantes receberão tarefas de documento conforme configurado no modelo
    6. Selecione a tarefa de documento.
    7. No registro da tarefa de documento, assine o documento.
      1. Selecione o botão Assinar documento.
      2. Na caixa de diálogo que aparece, assine o documento.
        Nota:
        Se o Tipo de assinatura no modelo for Adobe Sign ou DocuSign, depois de clicar em Assinar documento, o documento será aberto em uma nova guia para permitir que você use o tipo de assinatura associado.
      3. Clique em Assinar para concluir o processo de assinatura.
        O status da tarefa de documento é definido automaticamente como Encerrado.

    Resultado

    Depois que todos os documentos associados ao caso forem encerrados, o documento será gerado e listado em Anexos.