Configurar uma regra para selecionar um modelo de contrato jurídico

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Configure uma regra para identificar e usar o modelo de documento de contrato jurídico correto com base na solicitação jurídica enviada e gerar um documento de contrato para o solicitante.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_lg_ops.legal_config

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Administração jurídica > Administrador de contratos simples > Regras de modelo de contrato.
    2. Configure ou modifique uma regra de modelo de contrato.
      • Para configurar uma nova regra de modelo de contrato, clique em Novo.
      • Para modificar uma regra de modelo de contrato existente, abra a regra de modelo de contrato na lista.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário Regra de modelo de contrato
      Campo Descrição
      Nome Nome exclusivo da regra do modelo de contrato.
      Ativo Opção para marcar a regra como ativa.
      Descrição
      Tabela de contratos Tabela na qual as solicitações de contrato são salvas.
      Condição Condições sob as quais a regra de seleção de modelo de contrato se aplica.

      Por exemplo, para aplicar uma regra quando uma solicitação jurídica é enviada em uma categoria de NDA, você deve inserir a seguinte condição:

      [Categoria][é][NDA].
      Modelo de documento Modelo de documento publicado e ativo que será selecionado para gerar o documento do contrato quando as condições especificadas forem atendidas.
      Ordem de execução Ordem na qual a regra de seleção é executada.

      Se houver várias regras que atendam às condições de uma solicitação jurídica, uma regra de modelo com um número de ordem inferior será executada para selecionar o modelo.
    4. Salve a regra do modelo de contrato.
      • Salve uma regra de modelo de contrato clicando em Enviar.
      • Salve as mudanças em uma regra de modelo de contrato existente clicando em Atualizar.
      A lista relacionada Mapeamento de signatários internos é exibida.
    5. Mapear signatários internos.
      1. Na lista relacionada Mapeamento de signatários internos, clique em Novo.
      2. No campo Signatário interno, selecione um usuário na lista de signatários internos.
        A lista mostra todos os usuários da tabela Signatário [sn_lg_contracts_signer].
      3. No campo Participante, selecione o usuário na lista de participantes adicionados ao modelo selecionado no campo Modelo de documento.
      4. Clique em Enviar.