Como iniciar uma solicitação de contrato de autoatendimento
Como responsável pelo caso ou executante, inicie um contrato de autoatendimento para o caso em que está trabalhando. Os contratos de autoatendimento são enviados quando você deseja que os próprios documentos contratuais em papel sejam enviados para revisão.
Antes de Iniciar
Antes de iniciar uma solicitação de contrato de autoatendimento, certifique-se de ter criado tipos e modelos de contrato para eles. Para obter mais informações, consulte Criar um tipo de contrato e Configurar modelos de contrato para uma solicitação de contrato.
Verifique se o botão Iniciar contrato foi adicionado ao seu espaço. Para obter mais informações, consulte cncore-config-initiate-cont.html.
Função necessária: sn_cm_core.contract_user, sn_cm_core.contract_fulfiller
Procedimento
Resultado
Uma solicitação de contrato é iniciada e aberta em uma nova guia exibindo os detalhes da solicitação de contrato.
Se houver erros de validação, a solicitação de contrato será criada no estado Rascunho. Se não houver erros de validação, a solicitação de contrato será criada no estado Trabalho em andamento.
No formulário de solicitação de contrato, você pode atribuir a solicitação de contrato, adicionar colaboradores, adicionar usuários à lista de observação, alterar o tipo de assinatura e também atualizar a data de início e a data de término.
O que Fazer Depois
- Se houver erros de validação, preencha os detalhes do signatário e reenvie a solicitação de contrato. Para obter mais informações, consulte Resolver a falha ao enviar um contrato de autoatendimento.
- Se não houver erros de validação, você poderá prosseguir para trabalhar na solicitação de contrato. Para obter mais informações, consulte Trabalhar em solicitações de contrato de autoatendimento como um usuário de contrato e Trabalhar em solicitações de contrato de autoatendimento como executante do contrato.