Adicionar ou atualizar fases nas configurações de um plano de jornada

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Os responsáveis adicionam ou atualizam as fases nas configurações do plano de jornada.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: proprietário ou coproprietário de uma configuração de plano Designer de jornadas.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Designer de jornadas Os responsáveis pela configuração do plano podem mudar ou criar modelos de tarefa para uma configuração do plano.
    • Adicionar fases
    • Excluir fases. Uma fase não deve ter nenhuma tarefa se você quiser excluí-la.
    • Publique um modelo de jornada (configuração do plano) para aprovação do revisor.
      Nota:
      Se uma configuração de plano não tiver nenhum aprovador atribuído, a configuração do plano será publicada imediatamente quando as mudanças forem enviadas.
    • As configurações de plano publicadas e em uso no momento não são afetadas por mudanças.

    Procedimento

    1. No portal de serviços Central do funcionário, navegue até a página Jornadas.
    2. Selecione a guia Modelos de jornada.
    3. Selecione a configuração do plano que você deseja atualizar.
      Os proprietários podem:
      • Reordenar fases
      • Fases de mudança
      • Criar adicional
    4. Faça as mudanças na configuração do plano.
    5. Selecione Publicar mudanças.
      Nota:
      As configurações do plano precisam de apenas uma aprovação para serem publicadas. Se as mudanças exigirem revisão por um determinado aprovador, certifique-se de comunicar instruções especiais para aprovação a todos os aprovadores.
    6. Adicione detalhes sobre as mudanças no campo Detalhes adicionais.
    7. Selecione Enviar.