Interne Geschäftsstandorte erstellen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Richten Sie interne Geschäftsstandorte ein, damit Benutzer und Verbraucher Accounts, Kontakte, Verbraucher und Haushalte erstellen können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ein Geschäftsstandort hat einen Manager. Wenn Sie einen internen Geschäftsstandort erstellen, fügen Sie dem Feld Manager im Formular „Interner Geschäftsstandort“ einen Benutzer hinzu. Benutzern, die dann als interne Geschäftsstandortmanager hinzugefügt werden, wird automatisch die Rolle „sn_customerservice.svc_location_manager_contributor“ zugewiesen.

    Um jedoch den internen Geschäftsstandortmanagern die Rolle sn_customerservice.svc_location_manager zuzuweisen, muss die Systemeigenschaft sn_bus_loc.int_bus_loc.onboard_location_manager_as_contributor auf false festgelegt werden.
    Hinweis:
    Nur interne Benutzer können als Manager für interne Geschäftsstandorte hinzugefügt werden.
    Der Manager eines internen Geschäftsstandorts kann für Account, Haushalt oder Verbraucher auf alle Fälle in der Standorthierarchie zugreifen, einschließlich Fälle für untergeordnete Geschäftsstandorte. Der Manager kann auch:
    • Mitarbeiter zu Geschäftsstandorten in der Standorthierarchie hinzufügen
    • Account-Team- oder Verbraucherteam-Beziehungen mit Mitarbeitern aus der Standorthierarchie erstellen
    • Kundeninformationen anzeigen
    • In der Standorthierarchie erstellte Fälle aktualisieren
    • Fälle für Kunden in der Standorthierarchie erstellen

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Serviceorganisationen > Interne Geschäftsstandorte.
    2. Klicken Sie in der Liste der internen Geschäftsstandorte auf Neu.
    3. Füllen Sie die Felder im Formular Interner Geschäftsstandort aus.
    4. Klicken Sie auf Absenden.
      Der Standort wird der Liste der internen Geschäftsstandorte hinzugefügt.

      Nach dem Erstellen eines internen Geschäftsstandorts können Sie diesem Standort Mitarbeiter hinzufügen, Beziehungen zwischen Mitarbeitern und Accounts, Haushalten und Verbrauchern erstellen und die Liste der Kunden verfolgen, die von einem Geschäftsstandort betreut werden.