Eine bidirektionale Account-Beziehung ist eine Beziehung, die zwischen zwei Accounts besteht. Sie können eine Account-Beziehung zwischen zwei Kunden-Accounts oder zwischen einem Partner-Account und einem Kunden-Account erstellen.

Sie können Beziehungsdatensätze im Account-Formular für beide Accounts in der Beziehung anzeigen. Diese Datensätze werden in der zugehörigen Liste Account-Beziehungen gespeichert.

Für Beziehungen zwischen einem Partner-Account und einem Kunden-Account können Partner-Account-Kontakte mit der Partnerrolle oder der Rolle „Partneradministrator“ Fälle für ihre Kunden-Accounts erstellen und verwalten.

Account-Beziehungstypen

Ein Account-Beziehungstyp definiert eine Beziehung, die zwischen Accounts bestehen kann. Benutzer mit der Rolle des Systemadministrators können die folgenden Account-Beziehungstypen definieren:

• Account zu Account
• Partner zu Account

Beim Erstellen eines Account-Beziehungstyps definieren Sie die folgenden Informationen im Formular „Account-Beziehungstyp“:

• Den Typ des Quell-Accounts (Account oder Partner)
• Den Typ des Ziel-Accounts (Account oder Partner)
• Die Beziehung zwischen dem Quell-Account und dem Ziel-Account
• Die umgekehrte Beziehung zwischen dem Quell-Account und dem Ziel-Account

Hinweis:

Für Partner-Accounts wird ein Standard-Account-Beziehungstyp bereitgestellt.

Account-Beziehungsdatensätze

Nachdem ein Account-Beziehungstyp definiert wurde, können Benutzer mit der Rolle „Kundenservice-Manager“ diesen verwenden, um Beziehungen zwischen bestimmten Accounts oder Partnern zu erstellen. Ein Account-Beziehungsdatensatz enthält die folgenden Informationen:

• Einen Quell-Account, der im Feld Account von ausgewählt ist.
• Einen Ziel-Account, der im Feld Account an ausgewählt ist.
• Der Account-Beziehungstyp, auf dem dieser Beziehungsdatensatz basiert.
• Die Beziehung und die umgekehrte Beziehung der ausgewählten Accounts.

Beziehungsdatensatz von einem der beiden Accounts aus anzeigen:

• Die Beziehung (Account von > Account an) wird in der zugehörigen Liste „ Account-Beziehungen “ im Quell-Account-Datensatz angezeigt.
• Die umgekehrte Beziehung (Account an > Account von) wird in der zugehörigen Liste „ Account-Beziehungen “ im Ziel-Account-Datensatz angezeigt.

Wählen Sie den Account-Beziehungsdatensatz über einen der Accounts aus, um das Account-Beziehungsformular anzuzeigen.

Sie können auch die Account-Beziehungsdatensätze anzeigen, die einen bestimmten Account-Beziehungstyp verwenden. Diese Informationen werden als zugehörige Liste im Formular „Account-Beziehungstyp“ angezeigt. Diese Liste zeigt den Quell-Account (Feld Account von) und den Ziel-Account (Feld Account an) für jeden Account-Beziehungsdatensatz an.