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sourceDocument: Xanadu: Customer Service Management
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 Release :

    - xanadu

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    - de-DE

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    - Xanadu: Customer Service Management

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    - Customer and Industry


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# Formularansichten für die Integration mit Service-Portfoliomanagement konfigurieren

# Formularansichten für die Integration mit Service-Portfoliomanagement konfigurieren {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Xanadu
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* Aktualisiert 1. August 2024
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Konfigurieren Sie das Formularlayout und zugehörige Listen für die Formulare „Verkauftes Produkt", „Fall", „Account" und „Serviceangebot", um Anwendern die richtige Transparenz darüber bereitzustellen, welche Serviceangebote mit welchen verkauften Produkten verknüpft sind.

## Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: admin

Statt die Konfiguration über dieses Verfahren durchzuführen, sollten Sie die Einrichtung mit Guided Setup in Betracht ziehen. Weitere Informationen finden Sie unter [Integration in Service-Portfoliomanagement mithilfe des geführten Setups](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/6HOrZleIbPs9lBc_uLQfbw "Verwenden Sie das geführte Setup, um Kundenservice-Management in die Anwendung Service-Portfoliomanagement (SPM) zu integrieren.").

## Prozedur

1. Navigieren Sie zu Customer Service.
2. Fügen Sie nach Bedarf die folgenden Felder zu Formularen und zugehörigen Listen hinzu.  
   {#configure-form-views-spm-csm__table_cyv_jyc_kjb__entry__2}

   | Formular | Prozedur |
   |-|-|
   | Serviceangebot | Fügen Sie die zugehörige Liste Verkaufte Produkte hinzufügen hinzu, um Serviceverantwortlichen Einblick zu geben, welche Kunden welche Serviceangebote abonniert haben. |
   | Produktmodellformulare | Fügen Sie die Angebote hinzu ( (AngebotModell-ID ) in den Produktmodell-/Servicemodell-Formularen, damit Kundenservicemanager Serviceangebote zu Produktmodellen zuordnen können. So aktivieren Sie die Schaltfläche Bearbeiten in der zugehörigen Liste „Angebote": 1. Konfigurieren Sie das Listensteuerelement, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Bearbeiten auslassen. 2. Fügen Sie die Rolle sn_customerservice_manager hinzu. {#configure-form-views-spm-csm__ol_bww_jcl_flb} Wenn die Schaltfläche Bearbeiten nicht aktiviert ist, finden Sie unter [Rollen für die Integration mit Service-Portfoliomanagement zuweisen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Oo27NvBXAvCGiG5X7uFe2A "Weisen Sie Kundenservicemanagern die erforderlichen Rollen basierend auf den Rollen und Zuständigkeiten in Ihrer Organisation zu.") weitere Details. Hinweis: Zum Konfigurieren von Katalogelementen für Produktmodelle fügen Sie die zugehörige Liste „Katalogelemente" hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter [Beziehungen zwischen Produktmodell und Katalogelementen konfigurieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/o5ovFIqykETWR16VRc~gtw "Ermöglichen Sie Kunden, Services für die Produkte anzufordern, die sie besitzen. Erstellen Sie Definitionen für die Services, die Ihre Produkte unterstützen, und konfigurieren Sie dann Servicedefinitionen, um sie den entsprechenden Produkten und Katalogelementen zuzuordnen."). |
   | Verkaufte Produkte auf dem Account-Formular | Fügen Sie die Spalte Serviceangebot zur zugehörigen Liste „Verkaufte Produkte" hinzu, damit Kundenservice-Mitarbeiter oder -Manager die mit dem verkauften Produkt verknüpften Serviceangebote für einen Account oder Verbraucher anzeigen können. |
   | Fall | Fügen Sie dem Fallformular das Feld Serviceangebot für das verkaufte Produkt hinzu. Dadurch können Kundenservice-Mitarbeiter, die Kundenprobleme behandeln, das Serviceangebot sehen, das dem verkauften Produkt für einen Fall zugeordnet ist. |
   | Verkauftes Produkt | Fügen Sie das Feld Serviceangebot zur zugehörigen Liste „Verkaufte Produkte" hinzu, damit Kundenservicemanager ein Serviceangebot einem verkauften Produkt für einen Account oder Verbraucher zuordnen können. |
   [Tabelle : 1. Formularansichten konfigurieren.]

   {#configure-form-views-spm-csm__table_cyv_jyc_kjb}
{#configure-form-views-spm-csm__steps_ckx_sxc_kjb}