Anforderungen im Namen von Kunden oder Verbrauchern erstellen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Kundenservice-Mitarbeiter können Anforderungen im Namen von Kunden über Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM oder über die Schnittstelle der Plattform erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Kundenservice-Mitarbeiter können den Katalog durchsuchen und eine Auswahl treffen, um eine Anforderung im Namen eines Kunden zu erstellen.
    • Über Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMkönnen Service Desk-Mitarbeiter Anforderungen aus Fall- und Interaktionsdatensätzen erstellen.
    • Über die Plattform-Schnittstelle können Kundenservice-Mitarbeiter Anforderungen aus Falldatensätzen erstellen.

    Prozedur

    1. Öffnen Sie einen Kundenservicefall.
    2. Um eine Anforderung zu erstellen, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
      • Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM: Klicken Sie auf das Symbol „ Weitere UI-Aktionen“ (Symbol „Weitere UI-Aktionen“ ), und wählen Sie Anforderung erstellenaus.
      • Plattform-Schnittstelle: Klicken Sie auf das Symbol für das Kontextmenü des Formulars, und wählen Sie Anforderung erstellen.
    3. Wählen Sie ein Element oder einen Service aus dem Katalog aus, um die Elementseite anzuzeigen.
    4. Wahlweise: Wählen Sie die Menge aus.
    5. Um die Anforderung abzuschließen, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
      SchnittstelleAktion
      Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM
      Führen Sie diese Schritte aus:
      1. Klicken Sie auf Jetzt bestellen.
      2. Fügen Sie die Informationen in diesen Feldern im Popup-Fenster „Auftragsbestätigung“ hinzu oder ändern Sie sie: Anforderung, Lieferinformationen, Spezielle Anweisungen.
      3. Klicken Sie auf Zur Kasse.

      Das System erstellt die Anforderung und zeigt die Anforderungsnummer an. Klicken Sie auf Details anzeigen, um den Anforderungsdatensatz zu öffnen.
      Plattform-Schnittstelle Klicken Sie auf Jetzt bestellen.

      Das System erstellt die Anforderung und zeigt die Anforderungsnummer an. Eine Informationsnachricht enthält einen Link zu dem Fall, der der Anforderung zugeordnet ist.
    6. Klicken Sie im Fallformular auf die zugehörige Liste Anforderungen, um die dem Fall zugeordneten Anforderungen anzuzeigen.