Externe Geschäftsstandorte erstellen

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  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Richten Sie externe Standorte ein, damit Benutzer und Verbraucher an einem Geschäftsstandort Accounts, Kontakte, Verbraucher und Haushalte erstellen können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sowohl interne als auch externe Benutzer können als Manager für externe Geschäftsstandorte hinzugefügt werden.

    Der Manager eines externen Geschäftsstandorts kann für Account, Haushalt oder Verbraucher auf alle Fälle in der Standorthierarchie zugreifen, einschließlich Fälle für untergeordnete Standorte. Der Manager kann auch:
    • Mitarbeiter für interne und externe Geschäftsstandorte erstellen.
    • Den Mitarbeitern Rollen und Verantwortlichkeiten zuweisen.
    • Dem Standort Mitarbeiter zuweisen.
    • In der Standorthierarchie erstellte Fälle anzeigen und verwalten.
    • Im Namen des Standorts einen Fall übermitteln.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Serviceorganisationen > Externe Geschäftsstandorte.
    2. Klicken Sie in der Liste der externen Geschäftsstandorte auf Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Eine Beschreibung der Feldwerte finden Sie unter Formular „Externer Geschäftsstandort“.
    4. Klicken Sie auf Absenden.
      Der Standort wird der Liste der externen Geschäftsstandorte hinzugefügt.

      Nach dem Erstellen eines externen Geschäftsstandorts können Sie diesem Standort Mitarbeiter hinzufügen und Beziehungen zwischen Mitarbeitern und Accounts, Haushalten und Verbrauchern erstellen sowie die Liste der Kunden verfolgen, die von einem Geschäftsstandort betreut werden.